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Calculateur de capitalisation boursière
La capitalisation boursière représente le marché Plus-value d'une entreprise publique et il est donné par :
Cours de l'action * Actions en circulation
Cela représente le prix actuel du marché pour une société cotée. Cette métrique est utilisée dans divers contextes financiers.
Aspect
Explication
Définition
La capitalisation boursière, souvent appelée capitalisation boursière, est une mesure financière qui représente la valeur totale des actions en circulation d'une société cotée en bourse. Il est calculé en multipliant le cours actuel de l’action de la société par le nombre total d’actions en circulation. La capitalisation boursière est utilisée pour déterminer la taille et l'échelle relatives d'une entreprise au sein du marché boursier et constitue un indicateur clé permettant aux investisseurs, aux analystes et aux professionnels de la finance d'évaluer la valeur et les performances d'une entreprise. Il est généralement classé en différents segments, tels que les grandes, moyennes et petites capitalisations, pour classer les entreprises en fonction de la taille de leur marché.
Concepts clés
- Actions en circulation: La capitalisation boursière repose sur le nombre d'actions en circulation, qui sont les actions d'une société détenues par les investisseurs et disponibles à la négociation. – Prix de l'action: Le cours actuel de l'action représente la valeur marchande de chaque action et constitue un élément crucial du calcul de la capitalisation boursière. – Segmentation du marché: La capitalisation boursière est souvent utilisée pour segmenter les entreprises en catégories telles que les grandes, moyennes et petites capitalisations en fonction de leur valeur totale de capitalisation boursière. – Point de vue des investisseurs: Les investisseurs utilisent la capitalisation boursière comme facteur dans leurs décisions d'investissement, car elle donne un aperçu de la taille et du potentiel de croissance d'une entreprise. – Comparaisons de marché: La capitalisation boursière permet des comparaisons entre des sociétés du même secteur ou secteur, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la valeur relative et le risque.
Caractéristiques
- Taille relative: La capitalisation boursière reflète la taille et l'échelle relatives d'une entreprise au sein du marché boursier. – Métrique dynamique: Il peut changer quotidiennement à mesure que les cours des actions fluctuent et que les entreprises émettent ou rachètent des actions. – Intérêt des investisseurs: Les investisseurs tiennent souvent compte de la capitalisation boursière lorsqu'ils construisent des portefeuilles diversifiés ou évaluent les opportunités d'investissement. – Benchmarking: La capitalisation boursière est utilisée comme référence pour divers indices boursiers et stratégies d'investissement. – Classification des segments de marché: Les sociétés sont classées en différents segments de capitalisation boursière (par exemple, grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation) en fonction de leur valeur de capitalisation boursière.
Implications
- Prise de décision des investisseurs: La capitalisation boursière influence les décisions des investisseurs, différents groupes d'investisseurs favorisant les sociétés de différentes tailles en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement. – Indices boursiers: La capitalisation boursière est utilisée pour construire des indices boursiers, tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100, pour représenter la performance de segments spécifiques du marché boursier. – Stratégie d'entreprise: La capitalisation boursière d'une entreprise peut influencer sa stratégie d'entreprise, y compris les fusions et acquisitions, les levées de fonds et les projets d'expansion. – Volatilité: Les actions à petite capitalisation peuvent présenter une volatilité plus élevée que les actions à plus grande capitalisation en raison de leur taille de capitalisation boursière et de leurs différences de liquidité.
Avantages
- Comparaison de taille: La capitalisation boursière permet de comparer facilement la taille des entreprises au sein du marché boursier. – Diversification du portefeuille: Les investisseurs peuvent utiliser les catégories de capitalisation boursière pour diversifier leurs portefeuilles et gérer les risques. – Liquidité: Les actions à grande capitalisation ont tendance à avoir une liquidité plus élevée, ce qui les rend adaptées aux grands investisseurs institutionnels. – Benchmarking: Les indices de capitalisation boursière aident les investisseurs à suivre la performance de segments spécifiques du marché boursier. – Préférences des investisseurs: Il tient compte des préférences des investisseurs pour des actions de différentes tailles et profils de risque.
Inconvénients
- Aperçu limité: La capitalisation boursière à elle seule ne fournit pas une vue complète de la santé financière, des perspectives de croissance ou de la valorisation d'une entreprise. – Interprétation erronée de la volatilité: Les actions à petite capitalisation peuvent être perçues comme plus risquées en raison de leur volatilité, mais elles peuvent également offrir des opportunités de croissance. – Modification des métriques: La capitalisation boursière peut changer rapidement en raison des fluctuations du cours des actions, qui ne reflètent pas nécessairement les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise. – Variabilité de l'industrie: Différents secteurs peuvent avoir des normes et des profils de risque différents en matière de capitalisation boursière, ce qui rend les comparaisons directes difficiles. – Cycles de marché: La capitalisation boursière peut être influencée par les cycles du marché, le sentiment des investisseurs et des facteurs macroéconomiques, entraînant des fluctuations qui peuvent ne pas correspondre à la valeur intrinsèque d'une entreprise.
Applications
La capitalisation boursière est largement utilisée dans l'analyse financière, la recherche en investissement et la gestion de portefeuille. Il joue un rôle crucial dans l’allocation d’actifs, la sélection de titres et l’analyse comparative.
Cas d'usage
- Actions à grande capitalisation: Les investisseurs institutionnels allouent souvent une part importante de leurs portefeuilles aux actions de grande capitalisation en raison de leur stabilité et de leur liquidité. Les exemples incluent Apple Inc. (AAPL) et Microsoft Corporation (MSFT). – Actions à moyenne capitalisation: Certains investisseurs recherchent des opportunités dans les actions de moyenne capitalisation, qui peuvent offrir un équilibre entre potentiel de croissance et stabilité. Les exemples incluent Square, Inc. (SQ) et Datadog, Inc. (DDOG). – Actions à petite capitalisation: Les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent considérer les actions à petite capitalisation pour leur potentiel de croissance, même si elles peuvent être plus volatiles. Les exemples incluent Roku, Inc. (ROKU) et Zoom Video Communications, Inc. (ZM). – Suivi d'index: Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement sont conçus pour suivre des segments ou des indices de capitalisation boursière spécifiques. – Stratégies d'investissement: Les investisseurs peuvent choisir des segments de capitalisation boursière en fonction de leurs objectifs d'investissement, tels que le revenu, la croissance ou l'investissement de valeur.
Le cercle de compétence décrit la compétence naturelle d'une personne dans un domaine qui correspond à ses aptitudes et capacités. Au-delà de ce cercle imaginaire se trouvent des compétences et des capacités pour lesquelles une personne est naturellement moins compétente. Le concept a été popularisé par Warren Buffett, qui a soutenu que les investisseurs ne devraient investir que dans des entreprises qu'ils connaissent et comprennent. Cependant, le cercle de compétence s'applique à n'importe quel sujet et en fait à n'importe quel individu.
Les douves économiques ou de marché représentent le long terme la performance des entreprises défendabilité. Ou combien de temps un la performance des entreprises peut conserver son avantage concurrentiel dans le marché au cours des années. Warren Buffet, qui a popularisé le terme «moat», l'a qualifié de partage d'esprit, opposé à la part de marché, en tant que tel, c'est la caractéristique de toutes les marques de valeur.
L'indicateur Buffet est une mesure du total Plus-value de toutes les actions cotées en bourse dans un pays divisé par le PIB de ce pays. C'est une mesure et un ratio pour évaluer si un marché est sous-évalué ou surévalué. C'est l'une des mesures préférées de Warren Buffet comme avertissement que la traduction de documents financiers les marchés pourraient être surévalués et plus risqués.
Le capital-risque est une forme d'investissement orientée vers des paris à haut risque, susceptibles d'échouer. Par conséquent, les investisseurs en capital-risque recherchent des rendements plus élevés. En effet, le capital-risque est basé sur la loi de la puissance, ou la loi pour laquelle un petit nombre de paris rapportera gros pour un plus grand nombre d'investissements à faible rendement ou qui iront à zéro. C'est toute la prémisse du capital-risque.
L'investissement étranger direct se produit lorsqu'un individu ou la performance des entreprises achète une participation de 10 % ou plus dans une entreprise qui exerce ses activités dans un autre pays. Selon le Fonds monétaire international (FMI), ce pourcentage implique que l'investisseur peut influencer ou participer à la gestion d'une entreprise. Lorsque l'intérêt est inférieur à 10%, en revanche, le FMI le définit simplement comme un titre faisant partie d'un portefeuille d'actions. L'investissement direct étranger (IDE) implique donc l'achat d'une participation dans une entreprise par une entité située dans un autre pays.
Le micro-investissement consiste à investir régulièrement de petites sommes d'argent. Le processus de micro-investissement implique de petits investissements parfois irréguliers où l'individu peut mettre en place des paiements récurrents ou investir une somme forfaitaire comme espèces devient disponible.
Les actions Meme sont des titres qui deviennent viraux en ligne et attirent l'attention de la jeune génération d'investisseurs particuliers. L'investissement Meme est donc une approche ascendante et communautaire de l'investissement qui se positionne comme l'antonyme de l'investissement de Wall Street. De plus, l'investissement dans les mèmes recherche souvent des opportunités attrayantes avec une liquidité plus faible qui pourrait être plus facile à dépasser, permettant ainsi une large spéculation, car les «investisseurs mèmes» recherchent souvent des rendements disproportionnés à court terme.
L'investissement de détail est l'acte d'investisseurs non professionnels qui achètent et vendent des titres pour leurs propres besoins. L'investissement de détail est devenu populaire avec la montée en puissance des plateformes numériques sans commission permettant à toute personne disposant d'un petit portefeuille de négocier.
Les investisseurs qualifiés sont des individus ou des entités jugés suffisamment sophistiqués pour acheter des titres qui ne sont pas liés par les lois qui protègent les investisseurs normaux. Ceux-ci peuvent englober le capital-risque, les investissements providentiels, les fonds de capital-investissement, les fonds spéculatifs, les fonds d'investissement immobilier et les fonds d'investissement spécialisés tels que ceux liés à la crypto-monnaie. Les investisseurs qualifiés sont donc des personnes physiques ou morales autorisées à investir dans des titres complexes, opaques, peu réglementés ou autrement non enregistrés auprès d'une autorité financière.
L'évaluation de démarrage décrit une suite de méthodes utilisées pour Plus-value entreprises avec peu ou pas de revenus. Par conséquent, l'évaluation des startups est le processus de détermination de la valeur d'une startup. Cette Plus-value clarifie la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des clients et des investisseurs, à atteindre les jalons fixés et à utiliser le nouveau capital pour se développer.
Le bénéfice est le total revenu qu'une entreprise tire de ses activités. Cela comprend l'argent provenant des ventes, des investissements et d'autres revenu sources. En revanche, espèces le flux est l'argent qui entre et sort d'une entreprise. Cette distinction est essentielle à comprendre car une entreprise rentable peut manquer de espèces et ont des crises de liquidité.
La comptabilité en partie double est le fondement de la comptabilité financière moderne. Il est basé sur l'équation comptable, où les actifs sont égaux aux passifs plus les capitaux propres. C'est l'unité fondamentale pour construire des états financiers (bilan, revenu déclaration, et espèces déclaration de flux). Le concept de base de la partie double est qu'une seule transaction, à enregistrer, touchera deux comptes.
Le but de l' bilan est de rapporter comment les ressources pour exécuter les opérations de la la performance des entreprises ont été acquis. Le bilan permet d'évaluer le risque financier d'un la performance des entreprises et la manière la plus simple de le décrire est donnée par l'équation comptable (actif = passif + capitaux propres).
La revenu déclaration, accompagnée de la bilan et par espèces L'état des flux fait partie des états financiers clés pour comprendre comment les entreprises se comportent au niveau fondamental. Le revenu relevé montre les revenus et les coûts pour une période et si l'entreprise fonctionne à profitez ou perte (également appelé état P&L).
La espèces l'état des flux est le troisième état financier principal, avec revenu déclaration et le bilan. Il aide à évaluer la liquidité d'une organisation en montrant la espèces les soldes provenant de l'exploitation, de l'investissement et du financement. Le espèces L'instruction de flux peut être préparée avec deux méthodes distinctes : directe ou indirecte.
La structure du capital montre comment une organisation a financé ses opérations. Suivant le bilan structure, généralement, les actifs d'une organisation peuvent être construits en utilisant les capitaux propres ou la responsabilité. Les capitaux propres comprennent généralement la dotation des actionnaires et profitez réserves. Au lieu de cela, les passifs peuvent comprendre soit des dettes courantes (dettes à court terme), soit des obligations non courantes (obligations à long terme).
Les dépenses en capital ou les dépenses en capital représentent l'argent dépensé pour des choses qui peuvent être classées comme immobilisations, avec un plus long terme Plus-value. A ce titre, ils seront enregistrés en actifs non courants, sur bilan, et ils seront amortis au fil des ans. Le réduit Plus-value sur le bilan est passé en charges par profitez et la perte.
Les états financiers aident les entreprises à évaluer plusieurs aspects de la la performance des entreprises, de la rentabilité (revenu déclaration) à la source des actifs (bilan), Et espèces entrées et sorties (espèces déclaration de flux). Les états financiers sont également obligatoires pour les entreprises à des fins fiscales. Ils sont également utilisés par les gestionnaires pour évaluer la performance des la performance des entreprises.
La modélisation financière implique la selon une analyse de l’Université de Princeton de la comptabilité, des finances et la performance des entreprises données pour prédire les performances financières futures. La modélisation financière est souvent utilisée en valorisation, qui consiste à estimer la Plus-value en dollars d'une entreprise en fonction de plusieurs paramètres. Certains des modèles financiers les plus courants comprennent des espèces flux, le M&A modèle, et le CAC modèle.
Le coût moyen pondéré du capital peut également être défini comme le coût du capital. Il s'agit d'un taux – net du poids des capitaux propres et de la dette détenue par l'entreprise – qui évalue le coût pour cette entreprise d'obtenir du capital sous forme de capitaux propres, de dette ou les deux.
Une option financière est un contrat, défini comme un dérivé tirant son Plus-value sur un ensemble de variables sous-jacentes (peut-être la volatilité de l'action sous-jacente à l'option). Il comprend deux parties (le vendeur d'options et l'acheteur d'options). Ce contrat offre le droit au titulaire de l'option d'acheter l'actif sous-jacent à un prix convenu.
