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Calculadora de capitalización de mercado
La capitalización de mercado representa el mercado propuesta de de una empresa pública y está dado por:
Precio de la acción * Acciones en circulación
Esto representa cuánto está valorando el mercado actualmente a una empresa que cotiza en bolsa. Esta métrica se utiliza en varios contextos financieros.
Aspecto
Explicación
Definición
La capitalización de mercado, a menudo denominada capitalización de mercado, es una métrica financiera que representa el valor total de las acciones en circulación de una empresa que cotiza en bolsa. Se calcula multiplicando el precio actual de las acciones de la empresa por el número total de acciones en circulación. La capitalización de mercado se utiliza para determinar el tamaño y la escala relativos de una empresa dentro del mercado de valores y es un indicador clave para que los inversores, analistas y profesionales financieros evalúen el valor y el desempeño de una empresa. Por lo general, se clasifica en diferentes segmentos, como gran, mediana y pequeña capitalización, para clasificar las empresas según su tamaño de mercado.
Conceptos clave
– Acciones en circulación: La capitalización de mercado se basa en el número de acciones en circulación, que son las acciones de una empresa que están en manos de inversores y disponibles para negociar. – Precio de la acción: El precio actual de las acciones representa el valor de mercado de cada acción y es un componente crucial del cálculo de la capitalización de mercado. – Segmentación de mercado: La capitalización de mercado se utiliza a menudo para segmentar empresas en categorías como gran, mediana y pequeña capitalización en función de su valor total de capitalización de mercado. – Perspectiva del inversor: Los inversores utilizan la capitalización de mercado como factor en las decisiones de inversión, ya que proporciona información sobre el tamaño y el potencial de crecimiento de una empresa. – Comparaciones de mercado: La capitalización de mercado permite realizar comparaciones entre empresas de la misma industria o sector, lo que ayuda a los inversores a evaluar el valor y el riesgo relativos.
Características
– Tamano relativo: La capitalización de mercado refleja el tamaño y la escala relativos de una empresa dentro del mercado de valores. – Métrica dinámica: Puede cambiar diariamente a medida que los precios de las acciones fluctúan y las empresas emiten o recompran acciones. – Interés de los inversores: Los inversores suelen considerar la capitalización de mercado al crear carteras diversificadas o evaluar oportunidades de inversión. – Evaluación comparativa: La capitalización de mercado se utiliza como punto de referencia para varios índices bursátiles y estrategias de inversión. – Clasificación de segmentos de mercado: Las empresas se clasifican en diferentes segmentos de capitalización de mercado (por ejemplo, de gran capitalización, de mediana capitalización y de pequeña capitalización) en función de sus valores de capitalización de mercado.
Implicaciones
– Toma de decisiones de los inversores: La capitalización de mercado influye en las decisiones de los inversores, y diferentes grupos de inversores favorecen a empresas de distintos tamaños en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. – Índices bursátiles: La capitalización de mercado se utiliza para construir índices bursátiles, como el S&P 500 o el Nasdaq 100, para representar el desempeño de segmentos específicos del mercado de valores. – Estrategia corporativa: La capitalización de mercado de una empresa puede influir en su estrategia corporativa, incluidas fusiones y adquisiciones, recaudación de fondos y planes de expansión. – Volatilidad: Las acciones de menor capitalización pueden exhibir una mayor volatilidad en comparación con las acciones de mayor capitalización debido a su tamaño de capitalización de mercado y diferencias de liquidez.
Ventajas
– Comparación de tamaño: La capitalización de mercado permite comparar fácilmente el tamaño de las empresas dentro del mercado de valores. – Diversificación de portafolios: Los inversores pueden utilizar categorías de capitalización de mercado para diversificar sus carteras y gestionar el riesgo. – Liquidez: Las acciones de gran capitalización tienden a tener mayor liquidez, lo que las hace adecuadas para grandes inversores institucionales. – Evaluación comparativa: Los puntos de referencia de capitalización de mercado ayudan a los inversores a rastrear el desempeño de segmentos específicos del mercado de valores. – Preferencias de los inversores: Se adapta a las preferencias de los inversores por acciones de diferentes tamaños y perfiles de riesgo.
Inconvenientes
– Conocimiento limitado: La capitalización de mercado por sí sola no proporciona una visión completa de la salud financiera, las perspectivas de crecimiento o la valoración de una empresa. – Mala interpretación de la volatilidad: Las acciones de menor capitalización pueden percibirse como más riesgosas debido a su volatilidad, pero también pueden ofrecer oportunidades de crecimiento. – Cambiar métricas: La capitalización de mercado puede cambiar rápidamente debido a las fluctuaciones del precio de las acciones, que no necesariamente reflejan los fundamentos comerciales subyacentes. – Variabilidad de la industria: Diferentes industrias pueden tener diferentes normas y perfiles de riesgo para la capitalización de mercado, lo que dificulta las comparaciones directas. – Ciclos de mercado: La capitalización de mercado puede verse influenciada por los ciclos del mercado, el sentimiento de los inversores y factores macroeconómicos, lo que genera fluctuaciones que pueden no alinearse con el valor intrínseco de una empresa.
Aplicaciones
La capitalización de mercado se utiliza ampliamente en el análisis financiero, la investigación de inversiones y la gestión de carteras. Desempeña un papel crucial en la asignación de activos, la selección de acciones y la evaluación comparativa.
Casos de uso
– Acciones de gran capitalización: Los inversores institucionales suelen asignar una parte importante de sus carteras a acciones de gran capitalización debido a su estabilidad y liquidez. Los ejemplos incluyen Apple Inc. (AAPL) y Microsoft Corporation (MSFT). – Acciones de mediana capitalización: Algunos inversores buscan oportunidades en acciones de mediana capitalización, que pueden ofrecer un equilibrio entre potencial de crecimiento y estabilidad. Los ejemplos incluyen Square, Inc. (SQ) y Datadog, Inc. (DDOG). – Acciones de pequeña capitalización: Los inversores con mayor tolerancia al riesgo pueden considerar las acciones de pequeña capitalización por su potencial de crecimiento, aunque pueden ser más volátiles. Los ejemplos incluyen Roku, Inc. (ROKU) y Zoom Video Communications, Inc. (ZM). – Seguimiento del índice: Los fondos cotizados en bolsa (ETF) y los fondos mutuos están diseñados para rastrear segmentos o índices de capitalización de mercado específicos. – Estrategias de inversión: Los inversores pueden elegir segmentos de capitalización de mercado en función de sus objetivos de inversión, como ingresos, crecimiento o inversión en valor.
El círculo de competencia describe la competencia natural de una persona en un área que coincide con sus habilidades y capacidades. Más allá de este círculo imaginario hay habilidades y destrezas en las que una persona es naturalmente menos competente. El concepto fue popularizado por Warren Buffett, quien argumentó que los inversores solo deberían invertir en empresas que conocen y entienden. Sin embargo, el círculo de competencia se aplica a cualquier tema y, de hecho, a cualquier individuo.
Los fosos económicos o de mercado representan el largo plazo defendibilidad O cuanto tiempo puede mantener su ventaja competitiva en el mercado A través de los años. Warren Buffet quien popularizó el término “moat” se refirió a él como share of mind, opuesto a market share, como tal es la característica que tienen todas las marcas valiosas.
El Indicador Buffet es una medida del total propuesta de de todas las acciones que cotizan en bolsa en un país dividido por el PIB de ese país. Es una medida y ratio para evaluar si un mercado está infravalorado o sobrevalorado. Es una de las medidas favoritas de Warren Buffet como advertencia de que financiero los mercados pueden estar sobrevaluados y ser más riesgosos.
El capital de riesgo es una forma de inversión sesgada hacia apuestas de alto riesgo, que probablemente fracasen. Por lo tanto, los capitalistas de riesgo buscan mayores rendimientos. De hecho, el capital de riesgo se basa en la ley de la potencia, o la ley por la cual un pequeño número de apuestas dará buenos resultados a cambio de un mayor número de inversiones de bajo rendimiento o que se reducirán a cero. Esa es toda la premisa del capital de riesgo.
La inversión extranjera directa ocurre cuando un individuo o adquiere una participación del 10% o más en una empresa que opera en un país diferente. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este porcentaje implica que el inversor puede influir o participar en la gestión de una empresa. Cuando el interés es inferior al 10%, en cambio, el FMI simplemente lo define como un valor que forma parte de una cartera de acciones. La inversión extranjera directa (IED), por lo tanto, implica la compra de una participación en una empresa por parte de una entidad que está ubicada en otro país.
La microinversión es el proceso de invertir pequeñas cantidades de dinero regularmente. El proceso de microinversión involucra inversiones pequeñas y a veces irregulares en las que el individuo puede establecer pagos recurrentes o invertir una suma global como efectivo se vuelve disponible.
Las acciones de memes son valores que se vuelven virales en línea y atraen la atención de la generación más joven de inversores minoristas. La inversión en memes, por lo tanto, es un enfoque de inversión impulsado por la comunidad de abajo hacia arriba que se posiciona como el antónimo de la inversión de Wall Street. Además, la inversión en memes a menudo busca oportunidades atractivas con menor liquidez que podrían ser más fáciles de superar, lo que permite una amplia especulación, ya que los "inversionistas en memes" a menudo buscan rendimientos desproporcionados a corto plazo.
La inversión minorista es el acto de los inversores no profesionales que compran y venden valores para sus propios fines. La inversión minorista se ha vuelto popular con el auge de las plataformas digitales sin comisiones que permiten operar a cualquier persona con una cartera pequeña.
Los inversores acreditados son personas o entidades que se consideran lo suficientemente sofisticadas como para comprar valores que no están sujetos a las leyes que protegen a los inversores normales. Estos pueden abarcar capital de riesgo, inversiones ángel, fondos de capital privado, fondos de cobertura, fondos de inversión inmobiliaria y fondos de inversión especializados, como los relacionados con las criptomonedas. Los inversores acreditados, por lo tanto, son personas o entidades autorizadas a invertir en valores que son complejos, opacos, poco regulados o no registrados ante una autoridad financiera.
La valoración de empresas emergentes describe un conjunto de métodos utilizados para propuesta de empresas con pocos o ningún ingreso. Por lo tanto, la valoración de una startup es el proceso de determinar el valor de una startup. Este propuesta de aclara la capacidad de la empresa para cumplir con las expectativas de los clientes e inversores, alcanzar los hitos establecidos y utilizar el nuevo capital para crecer.
El beneficio es el total ingresos que una empresa genera a partir de sus operaciones. Esto incluye dinero de ventas, inversiones y otros ingresos fuentes. A diferencia de, efectivo El flujo es el dinero que entra y sale de una empresa. Esta distinción es fundamental para entender que una empresa rentable puede estar corta de efectivo y tienen crisis de liquidez.
La contabilidad de partida doble es la base de la contabilidad financiera moderna. Se basa en la ecuación contable, donde los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Esa es la unidad fundamental para construir estados financieros (balance, ingresos declaración, y efectivo declaración de flujo). El concepto básico de la doble entrada es que una sola transacción, para ser registrada, llegará a dos cuentas.
El propósito de la balance es informar cómo los recursos para ejecutar las operaciones de la fueron adquiridos. El Balance ayuda a evaluar el riesgo financiero de una y la forma más sencilla de describirlo viene dada por la ecuación contable (activo = pasivo + patrimonio).
La ingresos declaración, junto con la balance y del efectivo El estado de flujo es uno de los estados financieros clave para comprender cómo se desempeñan las empresas a nivel fundamental. Él ingresos El estado de cuenta muestra los ingresos y los costos de un período y si la empresa funciona a beneficio o pérdida (también llamado estado de pérdidas y ganancias).
La efectivo estado de flujo es el tercer estado financiero principal, junto con ingresos declaración y el balance. Ayuda a evaluar la liquidez de una organización al mostrar la efectivo saldos provenientes de operaciones, inversiones y financiamientos. Él efectivo El estado de flujo se puede preparar con dos métodos separados: directo o indirecto.
La estructura de capital muestra cómo una organización financia sus operaciones. Siguiendo el balance estructura, por lo general, los activos de una organización se pueden construir mediante el uso de capital o pasivo. El capital generalmente comprende la dotación de los accionistas y beneficio reservas Donde, en cambio, los pasivos pueden comprender corrientes (deuda a corto plazo) o no corrientes (obligaciones a largo plazo).
El gasto de capital o gasto de capital representa el dinero gastado en cosas que pueden clasificarse como activos fijos, con un plazo más largo propuesta de. Como tales, se registrarán en el activo no corriente, en el balance, y se amortizarán con el paso de los años. el reducido propuesta de en balance se carga a través del beneficio y pérdida
Los estados financieros ayudan a las empresas a evaluar varios aspectos de la , de la rentabilidad (ingresos declaración) a cómo se obtienen los activos (balance), o efectivo entradas y salidas (efectivo declaración de flujo). Los estados financieros también son obligatorios para las empresas a efectos fiscales. También son utilizados por los gerentes para evaluar el desempeño de los .
El modelado financiero implica la análisis de contabilidad, finanzas y datos para predecir el rendimiento financiero futuro. La modelización financiera se utiliza a menudo en la valoración, que consiste en estimar la propuesta de en términos de dólares de una empresa en función de varios parámetros. Algunos de los modelos financieros más comunes comprenden descuentos efectivo flujos, las fusiones y adquisiciones modelo, y el CCA modelo.
Las valoraciones de empresas implican un análisis de los aspectos operativos clave de un . La la valoración es un análisis utilizado para determinar la economía propuesta de creando o unidad de la empresa. Es importante tener en cuenta que las valoraciones son una parte ciencia y una parte arte. Los analistas usan el juicio profesional para considerar el desempeño financiero de un con respecto a las condiciones económicas locales, nacionales o globales. También considerarán el total propuesta de de activos y pasivos, además de tecnología patentada o propia.
El costo promedio ponderado de capital también se puede definir como el costo de capital. Esa es una tasa, neta del peso del capital y la deuda que posee la empresa, que evalúa cuánto le costó a esa empresa obtener capital en forma de capital, deuda o ambos.
Una opción financiera es un contrato, definido como un derivado que utiliza su propuesta de en un conjunto de variables subyacentes (quizás la volatilidad de las acciones subyacentes a la opción). Se compone de dos partes (escritor de opciones y comprador de opciones). Este contrato ofrece el derecho del titular de la opción a comprar el activo subyacente a un precio acordado.
