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Calcolatore della capitalizzazione di mercato
La capitalizzazione di mercato rappresenta il mercato APPREZZIAMO di una società per azioni ed è data da:
Prezzo delle azioni * Azioni in circolazione
Questo rappresenta quanto il mercato sta attualmente valutando una società quotata. Questa metrica viene utilizzata in vari contesti finanziari.
Aspetto
Spiegazione
Definizione
La capitalizzazione di mercato, spesso definita capitalizzazione di mercato, è un parametro finanziario che rappresenta il valore totale delle azioni in circolazione di una società quotata in borsa. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni della società per il numero totale di azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato viene utilizzata per determinare le dimensioni e la scala relative di una società all'interno del mercato azionario ed è un indicatore chiave per investitori, analisti e professionisti finanziari per valutare il valore e le prestazioni di un'azienda. Viene generalmente classificato in diversi segmenti, come large cap, mid cap e small cap, per classificare le aziende in base alla dimensione del mercato.
Concetti chiave
- Azioni in circolazione: La capitalizzazione di mercato si basa sul numero di azioni in circolazione, ovvero le azioni di una società detenute dagli investitori e disponibili per la negoziazione. – Prezzo delle azioni: Il prezzo corrente delle azioni rappresenta il valore di mercato di ciascuna azione ed è una componente cruciale del calcolo della capitalizzazione di mercato. – Segmentazione del mercato: La capitalizzazione di mercato viene spesso utilizzata per segmentare le aziende in categorie come large cap, mid cap e small cap in base al loro valore di capitalizzazione di mercato totale. – Prospettiva dell'investitore: Gli investitori utilizzano la capitalizzazione di mercato come fattore nelle decisioni di investimento, poiché fornisce informazioni sulle dimensioni e sul potenziale di crescita di un'azienda. – Confronti di mercato: La capitalizzazione di mercato consente confronti tra società dello stesso settore o settore, aiutando gli investitori a valutare il valore e il rischio relativi.
Caratteristiche
- Dimensione relativa: La capitalizzazione di mercato riflette la dimensione e la scala relativa di una società all’interno del mercato azionario. – Metrica dinamica: Può cambiare quotidianamente in base alle fluttuazioni dei prezzi delle azioni e alle società che emettono o riacquistano azioni. – Interesse degli investitori: Gli investitori spesso considerano la capitalizzazione di mercato quando costruiscono portafogli diversificati o valutano opportunità di investimento. – Benchmarking: La capitalizzazione di mercato viene utilizzata come punto di riferimento per vari indici di mercato azionari e strategie di investimento. – Classificazione dei segmenti di mercato: Le aziende sono classificate in diversi segmenti di capitalizzazione di mercato (ad esempio, a grande capitalizzazione, a media capitalizzazione, a piccola capitalizzazione) in base ai loro valori di capitalizzazione di mercato.
Implicazioni
- Processo decisionale degli investitori: La capitalizzazione di mercato influenza le decisioni degli investitori, con diversi gruppi di investitori che preferiscono società di varie dimensioni in base alla loro tolleranza al rischio e agli obiettivi di investimento. – indici azionari: La capitalizzazione di mercato viene utilizzata per costruire indici del mercato azionario, come l'S&P 500 o il Nasdaq 100, per rappresentare la performance di segmenti specifici del mercato azionario. – Corporate Strategy: La capitalizzazione di mercato di un'azienda può influenzarne la strategia aziendale, comprese fusioni e acquisizioni, raccolte fondi e piani di espansione. – Volatilità: I titoli a piccola capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto ai titoli a maggiore capitalizzazione a causa delle dimensioni della capitalizzazione di mercato e delle differenze di liquidità.
Vantaggi
- Confronto dimensioni: La capitalizzazione di mercato consente un facile confronto delle dimensioni delle società all'interno del mercato azionario. – Diversificazione del portafoglio: Gli investitori possono utilizzare le categorie di capitalizzazione di mercato per diversificare i propri portafogli e gestire il rischio. – Liquidità: I titoli a grande capitalizzazione tendono ad avere una maggiore liquidità, il che li rende adatti ai grandi investitori istituzionali. – Benchmarking: I benchmark relativi alla capitalizzazione di mercato aiutano gli investitori a monitorare la performance di segmenti specifici del mercato azionario. – Preferenze degli investitori: Rispetta le preferenze degli investitori per titoli di diverse dimensioni e profili di rischio.
svantaggi
- Intuizione limitata: La capitalizzazione di mercato da sola non fornisce una visione completa della salute finanziaria, delle prospettive di crescita o della valutazione di un'azienda. – Interpretazione errata della volatilità: I titoli a piccola capitalizzazione possono essere percepiti come più rischiosi a causa della loro volatilità, ma possono anche offrire opportunità di crescita. – Modifica delle metriche: La capitalizzazione di mercato può cambiare rapidamente a causa delle fluttuazioni dei prezzi delle azioni, che potrebbero non necessariamente riflettere i fondamentali aziendali sottostanti. – Variabilità del settore: Diversi settori possono avere norme e profili di rischio diversi per la capitalizzazione di mercato, rendendo difficili i confronti diretti. – Cicli di mercato: La capitalizzazione di mercato può essere influenzata dai cicli di mercato, dal sentiment degli investitori e da fattori macroeconomici, portando a fluttuazioni che potrebbero non essere in linea con il valore intrinseco di un'azienda.
Applicazioni
La capitalizzazione di mercato è ampiamente utilizzata nell’analisi finanziaria, nella ricerca sugli investimenti e nella gestione del portafoglio. Svolge un ruolo cruciale nell’asset allocation, nella selezione dei titoli e nel benchmarking.
Casi d'uso
- Azioni a grande capitalizzazione: Gli investitori istituzionali spesso allocano una parte significativa dei loro portafogli su azioni a grande capitalizzazione per via della loro stabilità e liquidità. Gli esempi includono Apple Inc. (AAPL) e Microsoft Corporation (MSFT). – Titoli a media capitalizzazione: Alcuni investitori cercano opportunità nei titoli a media capitalizzazione, che possono offrire un equilibrio tra potenziale di crescita e stabilità. Gli esempi includono Square, Inc. (SQ) e Datadog, Inc. (DDOG). – Azioni a piccola capitalizzazione: Gli investitori con una maggiore propensione al rischio possono prendere in considerazione i titoli a piccola capitalizzazione per il loro potenziale di crescita, anche se possono essere più volatili. Gli esempi includono Roku, Inc. (ROKU) e Zoom Video Communications, Inc. (ZM). – Monitoraggio dell'indice: Gli Exchange Traded Fund (ETF) e i fondi comuni di investimento sono progettati per replicare specifici segmenti o indici di capitalizzazione di mercato. – Strategie di investimento: Gli investitori possono scegliere i segmenti con capitalizzazione di mercato in base ai propri obiettivi di investimento, come reddito, crescita o investimento di valore.
Il cerchio di competenza descrive la competenza naturale di una persona in un'area che corrisponde alle sue capacità e abilità. Al di là di questo cerchio immaginario ci sono abilità e abilità in cui una persona è naturalmente meno competente. Il concetto è stato reso popolare da Warren Buffett, il quale ha affermato che gli investitori dovrebbero investire solo in società che conoscono e comprendono. Tuttavia, il circolo di competenza si applica a qualsiasi argomento e in effetti a qualsiasi individuo.
I fossati economici o di mercato rappresentano il lungo termine affari difendibilità. O per quanto tempo a affari può mantenere il suo vantaggio competitivo nel mercato negli anni. Warren Buffet, che ha reso popolare il termine "fossato", lo ha definito una condivisione della mente, opposta alla quota di mercato, in quanto tale è la caratteristica che hanno tutti i marchi di valore.
L'indicatore Buffet è una misura del totale APPREZZIAMO di tutte le azioni quotate in un paese diviso per il PIL di quel paese. È una misura e un rapporto per valutare se un mercato è sottovalutato o sopravvalutato. È una delle misure preferite di Warren Buffet come avvertimento finanziario i mercati potrebbero essere sopravvalutati e più rischiosi.
Il capitale di rischio è una forma di investimento orientata verso scommesse ad alto rischio, che potrebbero fallire. Pertanto i venture capitalist cercano rendimenti più elevati. In effetti, il capitale di rischio si basa sulla legge del potere, o la legge per cui un piccolo numero di scommesse ripagherà alla grande per i numeri più grandi di investimenti a basso rendimento o che andranno a zero. Questa è l'intera premessa del capitale di rischio.
Gli investimenti diretti esteri si verificano quando un individuo o affari acquista una partecipazione pari o superiore al 10% in una società che opera in un altro paese. Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), questa percentuale implica che l'investitore può influenzare o partecipare alla gestione di un'impresa. Quando l'interesse è inferiore al 10%, invece, il FMI lo definisce semplicemente come un titolo che fa parte di un portafoglio azionario. Gli investimenti esteri diretti (IDE), quindi, comportano l'acquisto di una partecipazione in una società da parte di un'entità che si trova in un altro paese.
Il microinvestimento è il processo di investimento regolare di piccole quantità di denaro. Il processo di microinvestimento prevede investimenti piccoli e talvolta irregolari in cui l'individuo può impostare pagamenti ricorrenti o investire una somma forfettaria come Contanti diventa disponibile.
I titoli meme sono titoli che diventano virali online e attirano l'attenzione delle giovani generazioni di investitori al dettaglio. L'investimento di meme, quindi, è un approccio di investimento dal basso verso l'alto, guidato dalla comunità, che si posiziona come il contrario di investire a Wall Street. Inoltre, l'investimento in meme spesso guarda a opportunità interessanti con una liquidità inferiore che potrebbe essere più facile da superare, consentendo così un'ampia speculazione, poiché gli "investitori di meme" spesso cercano rendimenti sproporzionati a breve termine.
L'investimento al dettaglio è l'atto di investitori non professionisti che acquistano e vendono titoli per i propri scopi. L'investimento al dettaglio è diventato popolare con l'aumento delle piattaforme digitali a zero commissioni che consentono a chiunque abbia un piccolo portafoglio di fare trading.
Gli investitori accreditati sono individui o entità ritenute sufficientemente sofisticate per acquistare titoli che non sono vincolati dalle leggi che tutelano i normali investitori. Questi possono comprendere capitali di rischio, investimenti angelici, fondi di private equity, hedge fund, fondi di investimento immobiliare e fondi di investimento specializzati come quelli relativi alla criptovaluta. Gli investitori accreditati, pertanto, sono persone fisiche o giuridiche autorizzate a investire in titoli complessi, opachi, poco regolamentati o comunque non registrati presso un'autorità finanziaria.
La valutazione di avvio descrive una suite di metodi utilizzati per APPREZZIAMO aziende con ricavi scarsi o nulli. Pertanto, la valutazione di avvio è il processo per determinare il valore di una startup. Questo APPREZZIAMO chiarisce la capacità dell'azienda di soddisfare le aspettative dei clienti e degli investitori, raggiungere i traguardi stabiliti e utilizzare il nuovo capitale per crescere.
Il profitto è il totale reddito che un'azienda genera dalle sue operazioni. Ciò include denaro da vendite, investimenti e altro reddito fonti. In contrasto, Contanti flusso è il denaro che entra ed esce da un'azienda. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come una società redditizia potrebbe essere a corto di Contanti e hanno crisi di liquidità.
La contabilità in partita doppia è il fondamento della moderna contabilità finanziaria. Si basa sull'equazione contabile, dove le attività sono uguali alle passività più il patrimonio netto. Questa è l'unità fondamentale per costruire il bilancio (bilancio, reddito dichiarazione, e Contanti rendiconto di flusso). Il concetto di base della partita doppia è che una singola transazione, da registrare, colpirà due conti.
Lo scopo del bilancio è segnalare come le risorse per eseguire le operazioni del affari sono stati acquisiti. Il Bilancio aiuta a valutare il rischio finanziario di a affari e il modo più semplice per descriverlo è dato dall'equazione contabile (attività = passività + patrimonio netto).
I reddito dichiarazione, insieme al bilancio e la Contanti Il rendiconto di flusso è tra i rendiconti finanziari chiave per capire come si comportano le aziende a livello fondamentale. Il reddito rendiconto mostra i ricavi e i costi per un periodo e se l'azienda funziona di profitti o perdita (chiamato anche conto economico).
I Contanti il rendiconto finanziario è il terzo rendiconto finanziario principale, insieme a reddito dichiarazione e il bilancio. Aiuta a valutare la liquidità di un'organizzazione mostrando il Contanti saldi provenienti da operazioni, investimenti e finanziamenti. Il Contanti Il rendiconto di flusso può essere preparato con due modalità separate: diretto o indiretto.
La struttura del capitale mostra come un'organizzazione ha finanziato le sue operazioni. Seguendo il bilancio la struttura, di solito, le risorse di un'organizzazione possono essere costruite utilizzando l'equità o la passività. L'equità di solito comprende la dotazione degli azionisti e di profitti riserve. Laddove invece le passività possono essere correnti (debiti a breve termine) o non correnti (obbligazioni a lungo termine).
Le spese in conto capitale o le spese in conto capitale rappresentano il denaro speso per cose che possono essere classificate come immobilizzazioni, con un termine più lungo APPREZZIAMO. In quanto tali saranno iscritti tra le attività non correnti, sul bilancio, e saranno ammortizzati negli anni. Il ridotto APPREZZIAMO sul bilancio è spesato attraverso il di profitti e la perdita.
I rendiconti finanziari aiutano le aziende a valutare diversi aspetti della affari, dalla redditività (reddito dichiarazione) a come vengono reperite le risorse (bilancio), E Contanti afflussi e deflussi (Contanti rendiconto di flusso). Il bilancio è obbligatorio anche per le società ai fini fiscali. Sono utilizzati anche dai gestori per valutare le prestazioni del affari.
La modellazione finanziaria coinvolge il . di contabilità, finanza e affari dati per prevedere la performance finanziaria futura. La modellazione finanziaria viene spesso utilizzata nella valutazione, che consiste nella stima del APPREZZIAMO in termini di dollari di una società in base a diversi parametri. Alcuni dei modelli finanziari più comuni comprendono lo sconto Contanti flussi, l'M&A modello, e l'ACC modello.
Le valutazioni aziendali implicano un formale . dei principali aspetti operativi di a affari. UN affari la valutazione è un . utilizzato per determinare l'economico APPREZZIAMO di uno affari o unità aziendale. È importante notare che le valutazioni sono in parte scienza e in parte arte. Gli analisti utilizzano il giudizio professionale per considerare la performance finanziaria di a affari rispetto alle condizioni economiche locali, nazionali o globali. Valuteranno anche il totale APPREZZIAMO di attività e passività, oltre alla tecnologia brevettata o proprietaria.
Il Costo Medio Ponderato del Capitale può essere definito anche come il costo del capitale. Si tratta di un tasso, al netto del peso dell'equità e del debito detenuti dall'azienda, che valuta quanto è costato a quell'impresa ottenere capitale sotto forma di capitale proprio, debito o entrambi.
Un'opzione finanziaria è un contratto, definito come un derivato che trae la sua APPREZZIAMO su un insieme di variabili sottostanti (magari la volatilità del titolo sottostante l'opzione). Si compone di due parti (autore dell'opzione e acquirente dell'opzione). Questo contratto offre al titolare dell'opzione il diritto di acquistare l'attività sottostante a un prezzo concordato.
