J'ai lu un article intéressant sur le passage soudain des Wall Street Quant Traders des banques à la création de startups technologiques.
En bref, comme le raconte l'histoire, pour éviter de rompre les accords de non-concurrence, de nombreux esprits brillants se dirigeaient vers - ce qui semblait - des domaines complètement indépendants, comme l'auto-conduite ou la robotique.
En d'autres termes, un effet dissuasif intégré de Wall Street crée de toutes nouvelles industries, qui pourraient être complètement indépendantes à court terme, mais qui pourraient devenir des concurrents à long terme.
J'ai été frappé par le fait que les mesures de dissuasion intégrées au système qui tentent d'intensifier la concurrence – à court terme – créent en réalité de tout nouveaux marchés à long terme. Dans ce cas, les personnes intelligentes se tournent vers de nouvelles industries pour éviter les problèmes juridiques.
Et lors de l'évaluation de la concurrence à long terme, il est essentiel d'examiner les mouvements soudains de personnes très compétentes et intelligentes.
En d'autres termes, la concurrence dans l'industrie technologique est linéaire en bref mais pratiquement non linéaire à long terme.
De nouvelles industries qui pourraient sembler sans rapport pourraient avaler d'anciennes industries à long terme.
Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est quand des acteurs innovants (ceux qui voient le marché dans son ensemble sans frontières claires) pénètrent dans de nouveaux espaces.
Prenons le cas de Tesla, souscrivant à l'assurance d'affaires.
Souhaitez-vous même mettre Tesla sur la carte du concurrent si vous étiez Geico ?
Il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas, et vous ne le ferez probablement pas parce que la concurrence semble linéaire à court terme.
Ainsi, votre concurrence pourrait ressembler au graphique suivant : Il y a aussi un autre point intéressant à souligner.
Quand tu regardes Teslal'assurance d'affaires, vous savez que, pour l'instant, cela fait partie du service d'affaires, mais vous n'êtes pas sûr du montant qu'il génère pour l'entreprise.
Une assurance en temps réel modèle d'affaires permet Tesla construire sa propre branche d'assurance, en ajustant dynamiquement les primes, en fonction du comportement de conduite en temps réel. Les primes d'assurance réduites liées au bras de leasing, permettent Tesla pour faire évoluer son côté demande du d'affaires.
En effet, en 2021, le service d'affaires généré 3.8 milliards de dollars de revenus pour Tesla, et nous pouvons supposer que le bras d'assurance a conduit une bonne partie de son !
En 2021, Tesla a généré plus de 53.8 milliards de dollars de revenus, contre 31.5 milliards de dollars en 2020. Le plus grand segment des ventes automobiles (comprenant les revenus des crédits réglementaires), suivi du crédit-bail (dans le cadre de l'automobile), a généré 1.6 milliard de dollars en 2021. En dehors des ventes automobiles , les services (services après-vente de véhicules hors garantie, ventes de véhicules d'occasion, marchandises au détail, etc.) ont représenté 3.8 milliards de dollars. Et la production et le stockage d'énergie représentaient 2.8 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés, avec près de 24 milliards de dollars et près de 14 milliards de dollars respectivement, en 2021. En 2021, Tesla a généré 5.6 milliards de dollars de revenu net, une marge de plus de 10%.
Ainsi, il sera peut-être trop tard lorsque nous disposerons enfin de données précises sur la Tesla Assurance d'affaires des revenus et, surtout, des marges.
Prenons un autre cas, celui d'Amazon, qui a laissé tout le monde pantois, lorsqu'il a montré ses chiffres AWS, en 2016 :
Lorsqu'Amazon a ouvert ses numéros AWS (car ils devaient se conformer aux exigences de la SEC), AWS était le segment à la croissance la plus rapide, accélérant à un taux à deux chiffres de par an.
Par exemple, lorsqu'Amazon a finalement partagé les données pour AWS, il était déjà devenu un géant de l'espace cloud, et des entreprises comme Google et Microsoft a dû se précipiter et accélérer ses opérations cloud pour suivre le rythme !
Il devenait également plus rentable que le cœur d'Amazon d'affaires!
Gardez à l'esprit que les dirigeants de l'industrie, qui étaient bien placés pour voir cela venir, ne l'ont pas vu !
Interrogé par Charlie Rose en octobre 2014 (alors qu'AWS générait déjà plus de 4 milliards de dollars de revenus), interrogé sur ce qu'il pensait d'Amazon AWS, l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a déclaré :
« Ils ne gagnent pas d'argent, Charlie ! Dans mon monde, tu n'es pas un vrai d'affaires jusqu'à ce que vous gagniez de l'argent !
Il est bien sûr trop facile de s'en prendre à Steve Ballmer, mais vous comprenez.
Il a complètement raté le fait que non seulement AWS gagnait de l'argent, mais qu'il le faisait aussi avec de larges marges, en fait, des marges plus élevées que le noyau d'Amazon. d'affaires!
Par conséquent, les bonnes entreprises sont souvent cachées et difficiles à prévoir, et lorsque vous réalisez qu'il est peut-être trop tard, la fenêtre de temps pour rattraper votre retard peut être très, très serrée !
Pour résumer:
Table des matières
1. La concurrence ne semble linéaire qu'à court terme.
En effet, alors que vous pourriez être en mesure, en tant qu'acteur dominant, de faire face à une concurrence féroce à court terme, votre futur concurrent pourrait venir d'un endroit inattendu.
Si vous étiez un acteur traditionnel de l'assurance, comme Geico, opérant depuis 1936, placeriez-vous même Tesla sur la carte de vos concurrents ?
Quand on regarde le d'affaires monde, vous voulez garder un œil ouvert sur les niches qui se développent, qui pourraient, de manière non linéaire, se développer comme des industries à tout faire !
2. Une façon consiste à regarder vers où les personnes hautement qualifiées se déplacent.
3. Une autre façon consiste à examiner les désincitations intégrées dans les grandes industries existantes et les autres secteurs que ces incitations font émerger.
4. Le dernier point critique. À long terme - ce qui à court terme semblait être une industrie totalement indépendante - pourrait finir par devenir plus gros et vous dévorer !
Comment empêcher cela ?
Gardez un œil ouvert sur les quelques points de données qui comptent.
Si vous étiez Steve Ballmer en 2014, au lieu de vous moquer d'Amazon AWS, vous auriez envoyé certaines de vos personnes clés pour demander quelles startups construisaient leur d'affaires au-dessus d'Amazon AWS.
Vous auriez compris que des parvenus - à l'époque - comme Netflix avaient migré l'ensemble de leurs infrastructures sur AWS.
Netflix a achevé la migration complète vers le cloud AWS en 2016, lorsqu'il est devenu beaucoup plus coûteux pour Microsoft de prendre en charge (même s'il a réussi à gagner du terrain via Microsoft Azure, cela aurait pu être beaucoup moins cher s'il avait agi auparavant).
La concurrence directe est une façon linéaire d'examiner la d'affaires monde, et comparer une entreprise avec d'autres entreprises similaires, dans le même secteur. Un exemple est de comparer Netflix avec d'autres services de streaming. À l'opposé, la concurrence indirecte s'intéresse à l'actif principal et aux chevauchements potentiels à long terme. Par exemple, le principal atout de Netflix est l'attention, et si vous regardez l'attention, vous pouvez comparer Netlfix avec d'autres services, au-delà du streaming, comme peut-être TikTok.
La coopétition décrit un phénomène récemment moderne où les organisations se font concurrence et coopèrent, également connu sous le nom de concurrence coopérative. Un exemple récent est la façon dont le streaming Netflix plateforme a été parmi les principaux clients de l'infrastructure cloud d'Amazon AWS, tandis qu'Amazon Prime a été parmi les concurrents de la plateforme de contenu Netflix Prime.
Une entreprise comparable analyse est un processus qui permet l'identification d'organisations similaires à utiliser comme comparaison pour comprendre la d'affaires et la traduction de documents financiers performance de la société cible. Pour trouver des comparables, vous pouvez regarder deux profils clés : le d'affaires et la traduction de documents financiers profil. De la société comparable analyse il est possible de comprendre le paysage concurrentiel de la cible organisation.
Dans un environnement axé sur la technologie d'affaires monde, les entreprises peuvent évoluer vers l'expansion du marché en créant des options d'évolution via des niches. Tirant ainsi parti de la transition modèles d'affaires pour évoluer davantage et profiter d'une concurrence non linéaire, où les niches d'aujourd'hui deviennent les acteurs historiques de demain.
La mise à l'échelle d'une entreprise est le processus de transformation d'un d'affaires car Les produits est validée par des segments de marché de plus en plus larges. La mise à l'échelle de l'entreprise consiste à créer une traction pour un Les produits qui correspond à un petit segment de marché. Comme le Les produits est validée, il devient critique de construire une solution viable d'affairesmodèle. Et comme le Les produits est proposé sur des segments de marché de plus en plus larges, il est important d'aligner Les produits, d'affairesmodèle, et organisationnel conception, pour permettre une échelle de plus en plus large.
Gennaro est le créateur de FourWeekMBA, qui a atteint environ quatre millions d'hommes d'affaires, comprenant des cadres de niveau C, des investisseurs, des analystes, des chefs de produit et des entrepreneurs numériques en herbe rien qu'en 2022 | Il est également directeur des ventes pour une mise à l'échelle de haute technologie dans l'industrie de l'IA | En 2012, Gennaro a obtenu un MBA international avec un accent sur la finance d'entreprise et la stratégie commerciale.
