Parmi les constructeurs automobiles les plus reconnus, Tesla est évalué plus que la capitalisation boursière combinée de GM et de Ford. L'entreprise est directe distribution est une force. La clé quand il s'agit de Tesla consiste à comprendre la taille du marché que l'entreprise est en train de créer, qui combine les véhicules électriques, la conduite autonome, le stockage d'énergie et distribution, et assurance en temps réel.
Table des matières
Les points forts de Tesla
Tesla est intégré verticalement. Par conséquent, la société gère et exploite le Teslales usines de fabrication de voitures et la Gigafactory qui produit les packs de batteries et les systèmes de stockage stationnaires de ses véhicules électriques, qui sont vendus via des canaux directs comme le Tesla boutique en ligne et la Tesla magasins physiques.
Fort récemment conçus: Tesla a réussi au cours de la dernière décennie à devenir l'un des plus reconnus récemment conçus, également grâce à son PDG rockstar, Elon Musk. Un seul tweet d'Elon Musk vaut plus qu'une centaine de communiqués de presse de grandes publications. Et cela a aidé.
direct et gratuit distribution: Tesla bénéficie d'un accès direct distributionmodèle, où les voitures sont principalement vendues dans son magasin ou en ligne, et Tesla est ainsi en mesure de supprimer les intermédiaires, ce qui lui permet de toujours proposer la voiture à un prix attractif (au moins le modèle 3).
Fabrication: Tesla a investi des ressources massives dans la construction de ses propres installations de fabrication, qui constitueront l'atout le plus important de l'entreprise dans les années à venir.
Les faiblesses de Tesla
En 2022, Tesla a généré 81.46 milliards de dollars de revenus. de Tesla modèle d'affaires repose principalement sur les ventes automobiles, 71.46 milliards de dollars (près de 88 % des revenus totaux) ; les services/autres suivaient avec plus de 6 milliards de dollars ; la production et le stockage d'énergie ont généré plus de 3 milliards de dollars de revenus.
Chaîne d'approvisionnement à source unique : Même si l'entreprise s'approvisionne toujours pour la plupart des composants auprès de plusieurs fournisseurs, certains composants importants proviennent toujours d'une source unique. C’est en partie normal dans le secteur de la construction automobile. Pourtant, Tesla essaie d’éviter le risque de se retrouver sans stock adéquat pour assembler les voitures en empilant des stocks de composants provenant de sources uniques.
Les menaces de Tesla
Concurrence des grandes marques: alors que Tesla est un acteur reconnu récemment conçus, c'est encore un petit acteur sur un créneau (voitures électriques) de l'industrie automobile. Cela rend Tesla facilement attaqué en dominant les marques existantes.
Adoption encore faible des véhicules électriques : Tesla surfe sur le de l'industrie de la voiture électrique . Si cela devient une industrie plus grande que l'industrie automobile actuelle, alors Tesla sera bien positionné pour cela. Cependant, si cela ne se produit pas, Tesla ne sera pas de autant Plus-value. Et tandis que l'entreprise peut contrôler une partie de ce processus, une autre partie ne peut pas être contrôlée.
Retards ou autres complications dans le conception, fabrication, lancement et production: si Tesla échoue dans sa stratégie de mise sur le marché cela peut entraîner des pertes importantes et substantielles. Par conséquent, l'entreprise devra s'assurer d'être en mesure d'atteindre ses objectifs en termes de fabrication et également de développer la capacité appropriée pour ses installations de fabrication.
Les opportunités de Tesla
Tesla est devenu l'un des constructeurs automobiles les plus reconnus. Bien que les joueurs aiment GM et Ford ont livré plus de 2 millions de voitures, contre plus de 367 XNUMX véhicules Tesla. Pourtant, Tesla est valorisé trois fois plus que la capitalisation boursière combinée de GM et de Ford, car le marché voit le potentiel d'un marché qui pourrait devenir beaucoup plus important que l'actuel.
Cet énorme potentiel de marché se reflète dans la valorisation de Tesla, et l'entreprise capable de développer de nouvelles catégories de produits dans l'espace peut devenir un « fixateur de prix » où ses produits seront tellement différenciés que l'entreprise pourrait bénéficier de bonnes marges pendant longtemps !
Tesla est-il un constructeur automobile ?
Quand Apple a lancé l'iPhone, c'était bien un téléphone, mais c'était bien plus que ça, c'était un ordinateur portable avec accès à Internet.
L'iPhone a non seulement capturé les plus grandes parts de marché de l'industrie du téléphone, mais il a également élargi l'ensemble du marché.
Faire augmenter la taille du marché de la téléphonie mobile de façon exponentielle. Et Apple, à partir de 2022, profite toujours de ce marché.
Apple a réalisé plus de 365.8 milliards de dollars de revenus en 2021, dont plus de 191.9 milliards de dollars ou plus de 52 % de ses revenus totaux provenaient de l'iPhone. Pourtant, l'iPhone n'est pas qu'un produit matériel ; c'est une entreprise plateforme qui combine le matériel (iPhone), le système d'exploitation (iOS) et une place de marché (l'App Store). Ainsi, l'entreprise gagne toujours l'essentiel de son argent autour d'un seul produit qui alimente un écosystème entrepreneurial.
Tesla a emprunté le playbook d'Apple pour créer une entreprise modèle, à commencer par les voitures, mais cela va bien au-delà.
Tesla est-il un constructeur automobile ?
C'est, pourtant, tout comme l'industrie du téléphone a été complètement remodelée avec l'iPhone. L'industrie automobile est en train de se remodeler complètement avec les véhicules électriques Tesla.
En fait, Tesla est une entreprise automobile, une entreprise autonome, une entreprise d'intelligence artificielle, une entreprise de stockage et d'énergie distribution entreprise, et plus encore.
C'est sur la base de ce que j'aime appeler la théorie de l'expansion du marché.
En bref, tout comme dans les années 2010, vous pourriez être appelé une entreprise de téléphonie mobile si vous produisiez simplement le matériel.
Aujourd'hui, l'industrie des smartphones combine le matériel, les logiciels et le marché.
Par conséquent, à l'avenir, lorsque nous parlerons de l'industrie automobile, nous entendrons quelque chose de complètement différent par rapport à ce que nous pensons aujourd'hui, et beaucoup plus vaste.
En fait, les véhicules électriques combinés à la conduite autonome et à l'IA augmenteront de façon exponentielle la taille de ce que nous appelons aujourd'hui l'industrie automobile.
Tout comme, au cours de la décennie précédente, ce que nous appelions l'industrie de la téléphonie mobile s'est transformée en industrie des smartphones.
Points saillants:
Forces:
Opérations verticalement intégrées, de la fabrication à distribution.
direct et gratuit distributionmodèle permet des économies de coûts et un contrôle sur les prix.
Faiblesses:
Forte dépendance aux ventes d’automobiles pour les revenus.
Certains composants proviennent d’une seule source, ce qui présente un risque pour la chaîne d’approvisionnement.
Opportunités:
Potentiel d’expansion du marché grâce à dans les véhicules électriques, la conduite autonome, le stockage d’énergie et l’assurance en temps réel.
Tesla's récemment conçus et des produits innovants pourraient en faire un acteur dominant dans de nouvelles industries.
Des menaces:
Concurrence de marques automobiles établies.
Incertitude sur le marché des véhicules électriques et les taux d’adoption.
Risque de retards ou de complications dans les processus de production et de fabrication.
Principaux plats à emporter:
L'approche verticalement intégrée de Tesla et ses produits innovants la différencient dans l'industrie automobile.
Le potentiel de l’entreprise s’étend au-delà de la construction automobile traditionnelle et s’étend à diverses industries interconnectées.
La théorie de l’expansion du marché suggère que l’influence de Tesla pourrait remodeler le concept de l’industrie automobile, de la même manière que les smartphones ont transformé l’industrie de la téléphonie mobile.
Tesla était rentable en 2022 et a généré 12.55 milliards de dollars de bénéfices nets. Tesla est rentable depuis 2020. En effet, Tesla a généré 862 millions de dollars de bénéfices nets en 2020. Et elle a en outre généré 5.6 milliards de dollars de bénéfices nets en 2021.
Elon Musk, considéré comme l'un des entrepreneurs technologiques les plus visionnaires de la scène de la Silicon Valley, a commencé sa «carrière» en tant qu'entrepreneur à un âge précoce. Après avoir vendu sa première startup, Zip2, en 1999, il a gagné 22 millions de dollars, qu'il a utilisés pour fonder X.com, qui deviendra plus tard PayPal, et vendre pour plus d'un milliard à eBay (Musk a gagné 180 millions de dollars grâce à l'accord). Il a fondé d'autres sociétés comme Tesla (il ne l'a pas lancée mais est devenu un investisseur majeur dans les premières années) et SpaceX. Tesla a commencé comme un acteur de niche dans les voitures de sport électriques, avant de devenir un constructeur de voitures électriques de fabrication de masse.
Elon Musk, l'un des premiers investisseurs et PDG de Tesla, est le principal actionnaire avec 21.7 % des actions. Les autres principaux actionnaires comprennent des sociétés d'investissement comme Baillie Gifford & Co. (7.7%), FMR LLC (5.3%), Capital Ventures International (5.2%), T. Rowe Price Associates (5.2%) et Capital World Investors (5%). . Un autre actionnaire individuel important est Larry Ellison (co-fondateur et PDG d'Oracle), avec une participation de 1.7 %.
Fondée en 2003 par Eberhard et Tarpenning, les cofondateurs initiaux ont finalement quitté l'entreprise et, en 2004, Musk est devenu le principal investisseur. Après cela, en 2008, il a pris la direction générale de l'entreprise. Tesla connaîtra de nombreuses expériences de mort imminente jusqu'en 2018. Et pourtant, d'ici 2021, Tesla deviendra une entreprise d'un billion de dollars.
Tesla est intégré verticalement. Par conséquent, la société gère et exploite les usines de Tesla où les voitures sont fabriquées et la Gigafactory, qui produit les batteries et les systèmes de stockage fixes pour ses véhicules électriques, qui sont vendus via des canaux directs comme la boutique en ligne Tesla et les magasins physiques Tesla.
En tant que constructeur automobile électrique et constructeur de voitures de sport et maintenant de camions, les concurrents de Tesla comprennent des entreprises comme Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Audi, Rivian Lucid Motors, Toyota, etc. Dans le même temps, Tesla est une société de production et de stockage d'énergie électrique (SolarCity) ; il est en concurrence avec Sunrun, SunPower et Vivint Solar. Et en tant qu'entreprise de conduite autonome, elle est en concurrence avec des entreprises comme Zoox, Waymo et Baidu avec des logiciels de conduite autonome.
Une assurance en temps réel modèle d'affaires permet à Tesla de développer sa branche assurance en ajustant dynamiquement les primes en fonction du comportement de conduite en temps réel. Les primes d'assurance réduites liées au bras de leasing permettent à Tesla de faire évoluer son côté demande de l'entreprise.
En 2022, Tesla a généré 81.46 milliards de dollars de revenus. de Tesla modèle d'affaires repose principalement sur les ventes automobiles, 71.46 milliards de dollars (près de 88 % des revenus totaux) ; les services/autres suivaient avec plus de 6 milliards de dollars ; la production et le stockage d'énergie ont généré plus de 3 milliards de dollars de revenus.
Samsung a été fondé en Corée du Sud en 1938 par Lee Byung-Chul. À l'origine une société commerciale, il a fallu 22 ans à Samsung pour devenir la société d'électronique à part entière que la plupart des gens reconnaissent aujourd'hui. En effet, l'entreprise est un chef de file technologique innovation grâce aux télécommunications, à l'électronique et aux appareils ménagers.
Costco est une grande multinationale américaine qui se concentre sur les clubs d'entrepôts de vente au détail à faible coût et réservés aux membres. Costco est le 4e plus grand opérateur de vente au détail au monde, exploitant 785 entrepôts dans 10 pays différents. En effet, il a connu un succès rapide, passant de zéro à 3 milliards de dollars de ventes en six ans.
Depuis ses humbles débuts il y a un peu plus de 50 ans, Walmart est devenu la plus grande entreprise de vente au détail au monde. Un seul petit magasin discount dans l'Arkansas s'est maintenant étendu à plus de 11,000 28 magasins dans 1.8 pays. Certains rapports suggèrent que l'entreprise réalise désormais XNUMX million de dollars de bénéfices par heure.
Basée à San Francisco, en Californie, Uber a commencé comme une plateforme de covoiturage peer-to-peer. Plus récemment, l'entreprise s'est lancée dans la livraison de nourriture, la location de voitures et le partage de vélos. Sous une forme ou une autre, Uber est désormais présent dans plus de 900 villes du monde.
Il serait difficile de plaider en faveur d'un divertissement plus reconnaissable récemment conçus que Disney. Disney est bien sûr synonyme de Walt Disney, mais ce sont Walt et son frère Roy qui ont lancé l'entreprise en 1923 à Burbank, en Californie. Le contenu Disney est désormais diffusé sur plus de 100 chaînes dans 34 langues différentes à travers le monde.
Coca-Cola est le leader du marché de l'industrie des boissons gazeuses. C'est aussi le plus reconnu récemment conçus, avec une étude de Business Insider révélant qu'un pourcentage stupéfiant de 94 % de la population mondiale reconnaît le logo rouge et blanc. Cependant, Coca-Cola fait face à des défis importants avec des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé et un accès réduit aux ressources en eau.
Fondée en 1903 par Henry Ford, c'est la cinquième plus grande entreprise familiale au monde. Ford est une entreprise mondialement reconnue récemment conçus dans l'industrie automobile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Henry Ford est bien connu comme l'inventeur de la chaîne de production et donc de l'industrie automobile moderne. Aujourd'hui, Ford a également maintenu sa pertinence en tant que septième constructeur automobile au monde, vendant une gamme de voitures particulières, de camions et de camionnettes.
Tesco a été fondée en 1919 par Jack Cohen, en tant que petit groupe d'étals de marché. Après une expansion rapide au cours des années suivantes, l'entreprise est devenue le plus grand détaillant au Royaume-Uni et est maintenant le deuxième au monde. Pour mettre leur domination en perspective, considérez que Tesco sert environ 66 acheteurs par seconde dans 7000 180,000 magasins de détail, réalisant environ XNUMX XNUMX $ de ventes chaque minute.
Nestlé est un grand fabricant multinational d'aliments et de boissons avec plus de 2000 marques réparties dans 197 pays. Certaines des marques bien connues de Nestlé incluent Nescafé, Kit-Kat, Purina, Aero, Butterfinger, Maggi et Haagen-Dazs. À l'origine un producteur d'aliments pour nourrissons en 1867, il est maintenant considéré comme le plus grand fabricant de produits alimentaires au monde.
Amazon est parmi les plus diversifiés modèle d'affaires dans l'industrie technologique. La société est bien placée pour dominer davantage le commerce électronique. Et tandis que ses magasins en ligne ont des marges bénéficiaires serrées, Amazon débloque toujours de l'argent pour , tout en consolidant sa domination dans le cloud et en saisissant de nouvelles opportunités comme la voix.
Facebook, avec ses produits, avec sa forte attractivité, et consommateur récemment conçus a une entreprise solide modèle, menacée ces dernières années par des problèmes de confidentialité, qui ouvrent la voie à une réglementation potentielle pour démanteler l'entreprise. Si cela ne se produit pas, Facebook aura la possibilité de s'étendre pour définir d'autres marchés comme la réalité virtuelle.
Starbucks est un consommateur mondial récemment conçus avec directe distribution, des marques reconnues et des produits qui en font une entreprise viable. Sa dépendance à l'égard des Amériques en tant que principal secteur d'exploitation en fait une faiblesse. Dans le même temps, Starbucks fait face à des risques liés à la volatilité des prix des grains de café. Pourtant, l'entreprise a encore des opportunités d'expansion mondiale.
Parmi les constructeurs automobiles les plus reconnus, Tesla est plus valorisé que la capitalisation boursière combinée de GM et Ford. Alors que la société est directe distribution est une force, son manque de viabilité financière est une faiblesse. La concurrence est une menace future. Cependant, si Tesla définit un nouveau marché pour la construction automobile, son potentiel sera massif.
Netflix est l'une des plateformes de streaming les plus populaires, avec un abonnemententreprise basée modèleL’ récemment conçus, la plate-forme et le contenu sont des atouts. La volatilité des licences et de la production de contenu sont des faiblesses. Le marché du streaming est un océan bleu potentiel. L'incapacité d'attirer et de fidéliser les membres premium, et ses coûts fixes à long terme sont des menaces pour son activité modèle.
Apple peut tirer parti d'un consommateur fort récemment conçus et un ensemble de produits à succès comme une force. Pourtant, la société est encore trop dépendante de l'iPhone en tant que principal flux de revenus. Bien qu'Apple s'efforce d'ouvrir de nouveaux marchés comme une opportunité, il doit s'assurer de maintenir les ventes de ses magasins.
La force de Google est son fort consommateur récemment conçus. L'entreprise saisit de nouvelles opportunités en ouvrant des secteurs comme la recherche vocale et en se consolidant dans des secteurs comme le cloud. Comme faiblesse, ses revenus proviennent principalement de la publicité. Une menace principale est le changement rapide de recherche et l'intervention potentielle des régulateurs.
Gennaro est le créateur de FourWeekMBA, qui a atteint environ quatre millions d'hommes d'affaires, comprenant des cadres de niveau C, des investisseurs, des analystes, des chefs de produit et des entrepreneurs numériques en herbe rien qu'en 2022 | Il est également directeur des ventes pour une mise à l'échelle de haute technologie dans l'industrie de l'IA | En 2012, Gennaro a obtenu un MBA international avec un accent sur la finance d'entreprise et la stratégie commerciale.
