Ich habe einen interessanten Artikel über den plötzlichen Wechsel von Wall Street Quant Tradern von Banken zu Tech-Startups gelesen.
Kurz gesagt, um zu verhindern, dass Wettbewerbsverbote gebrochen werden, bewegten sich viele brillante Köpfe in scheinbar völlig unabhängigen Bereichen wie autonomes Fahren oder Robotik.
Mit anderen Worten, ein eingebauter Hemmschuh der Wall Street schafft ganz neue Industrien, die kurzfristig vielleicht völlig unabhängig voneinander sind, aber langfristig zu Konkurrenten werden könnten.
Es fiel mir auf, wie die eingebauten Fehlanreize des Systems, den Wettbewerb zu verschärfen – kurzfristig – langfristig tatsächlich ganz neue Märkte schaffen. In diesem Fall wechseln intelligente Menschen in neue Branchen, um rechtlichen Problemen vorzubeugen.
Und bei der Beurteilung des langfristigen Wettbewerbs ist es wichtig, die plötzlichen Bewegungen sehr qualifizierter und intelligenter Menschen zu betrachten.
Mit anderen Worten, der Wettbewerb in der Technologiebranche ist kurz gesagt linear, aber auf lange Sicht ziemlich nicht linear.
Neue Industrien, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, könnten auf lange Sicht alte Industrien verschlucken.
Ein weiteres Beispiel, das ich sehr mag, ist, wenn innovative Akteure (die den Markt als Ganzes ohne klare Grenzen sehen) neue Räume betreten.
Nehmen wir den Fall Tesla, Abschluss der Versicherung Geschäft.
Würdest du sogar setzen Tesla auf der Karte des Konkurrenten, wenn Sie Geico wären?
Die Chancen stehen gut, dass Sie das nicht tun werden, und wahrscheinlich werden Sie das auch nicht tun, weil der Wettbewerb kurzfristig linear erscheint.
Daher könnte Ihre Konkurrenz wie in der folgenden Grafik aussehen: Es gibt noch einen weiteren interessanten Punkt.
Wenn du siehst Tesla's Versicherung Geschäft, Sie wissen, dass es vorerst Teil des Dienstes ist Geschäft, aber Sie sind sich nicht sicher, wie viel es für das Unternehmen generiert.
Eine Echtzeit-Versicherung Geschäftsmodell ermöglicht Tesla Aufbau eines eigenen Versicherungszweigs durch dynamische Anpassung der Prämien auf der Grundlage des Fahrverhaltens in Echtzeit. Reduzierte Versicherungsprämien, verbunden mit dem Leasing-Arm, ermöglichen Tesla um seine Nachfrageseite zu skalieren Geschäft.
In der Tat, im Jahr 2021, der Dienst Geschäft erzielte einen Umsatz von 3.8 Milliarden US-Dollar für Tesla, und wir können davon ausgehen, dass der Versicherungszweig einen guten Teil davon getrieben hat Wachstum!
In 2021, Tesla erzielte einen Umsatz von über 53.8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 31.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Das größte Segment im Automobilverkauf (umfasst Einnahmen aus behördlichen Krediten), gefolgt von Leasing (als Teil des Automobilgeschäfts), erwirtschaftete 1.6 2021 Milliarden US-Dollar. Außerhalb des Automobilverkaufs , Dienstleistungen (Fahrzeugservices ohne Garantie, Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen, Einzelhandelswaren und mehr) machten 3.8 Milliarden US-Dollar aus. Auf die Energieerzeugung und -speicherung entfielen 2.8 Milliarden US-Dollar. Die USA und China sind die Hauptmärkte mit fast 24 Milliarden US-Dollar bzw. fast 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Im Jahr 2021 werden Tesla erwirtschaftete 5.6 Milliarden US-Dollar an Nettoeinkommen, ein Netto Marge von über 10%.
Daher könnte es zu spät sein, wenn wir endlich genaue Daten über die haben Tesla Versicherung Geschäft Umsätze und vor allem Margen.
Nehmen Sie einen anderen Fall, den von Amazon, der alle verblüfft zurückließ, als er 2016 seine AWS-Zahlen zeigte:
Als Amazon seine AWS-Nummern öffnete (da sie die Anforderungen der SEC erfüllen mussten), war AWS das am schnellsten wachsende Segment und beschleunigte sich mit einer zweistelligen Rate von Wachstum pro Jahr.
Als Amazon beispielsweise endlich die Daten für AWS teilte, war es bereits zu einem Giganten im Cloud-Bereich geworden, und Unternehmen mögen es Google und Microsoft musste sich beeilen und seinen Cloud-Betrieb hochfahren, um Schritt zu halten!
Es wurde auch profitabler als der Kern von Amazon Geschäft!
Denken Sie daran, dass Führungskräfte in der Branche, die gut positioniert waren, um dies kommen zu sehen, es nicht gesehen haben!
In einem Interview mit Charlie Rose im Oktober 2014 (als AWS bereits über 4 Milliarden US-Dollar Umsatz generierte) auf die Frage, was er von Amazon AWS halte, sagte der ehemalige Microsoft-CEO Steve Ballmer:
„Sie verdienen kein Geld, Charlie! In meiner Welt bist du kein echter Geschäft bis du etwas Geld verdienst!“
Es ist natürlich zu einfach, auf Steve Ballmer herumzuhacken, aber Sie verstehen, worauf es ankommt.
Er übersah völlig die Tatsache, dass AWS nicht nur Geld verdiente, sondern es auch mit großen Margen machte, tatsächlich mit höheren Margen als der Kern Amazon Geschäft!
Daher sind gute Geschäfte oft versteckt und schwer vorhersehbar, und wenn Sie feststellen, dass es zu spät sein könnte, kann das Zeitfenster zum Aufholen sehr, sehr eng sein!
Um es zusammenzufassen:
1. Der Wettbewerb scheint nur kurzfristig linear zu sein.
Während Sie als dominanter Spieler kurzfristig in der Lage sein könnten, sich einem harten Wettbewerb zu stellen, könnte Ihr zukünftiger Konkurrent von einem unerwarteten Ort kommen.
Nehmen wir den Fall Tesla Eintritt in die Versicherung Geschäft.
Wenn Sie ein traditioneller Versicherungsanbieter wie Geico wären, der seit 1936 tätig ist, würden Sie sogar einen Platz einnehmen Tesla auf der Karte Ihrer Konkurrenten?
Beim Betrachten der Geschäft Welt, möchten Sie ein offenes Auge darauf haben, welche Nischen sich entwickeln, die sich nicht-linear als Take-All-Branchen entwickeln könnten!
2. Eine Möglichkeit besteht darin, zu untersuchen, wohin hochqualifizierte Menschen ziehen.
3. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die eingebauten Fehlanreize in großen, bestehenden Industrien zu betrachten und welche anderen Sektoren diese Anreize entstehen lassen.
4. Der letzte und kritische Punkt. Langfristig – was kurzfristig eine völlig unabhängige Branche zu sein schien – könnte am Ende größer werden und Sie auffressen!
Wie verhindern Sie das?
Behalten Sie die wenigen wichtigen Datenpunkte im Auge.
Wenn Sie Steve Ballmer im Jahr 2014 wären, hätten Sie, anstatt über Amazon AWS zu lachen, einige Ihrer wichtigsten Leute herumgeschickt, um zu fragen, welche Startups ihr Unternehmen aufbauen Geschäft auf Amazon AWS.
Sie hätten herausgefunden, dass Emporkömmlinge – damals – wie Netflix ihre gesamten Infrastrukturen auf AWS migriert hatten.
Netflix schloss die vollständige Migration in die AWS-Cloud im Jahr 2016 ab, als es für Microsoft viel teurer wurde, sie zu übernehmen (obwohl es durch Microsoft Azure an Zugkraft gewann, wäre es vielleicht viel billiger gewesen, wenn es vorher gehandelt hätte).
Direkter Wettbewerb ist eine lineare Betrachtungsweise Geschäft Welt, und vergleichen Sie ein Unternehmen mit anderen ähnlichen Unternehmen in der gleichen Branche. Ein Beispiel ist der Vergleich von Netflix mit anderen Streaming-Diensten. Auf der anderen Seite betrachtet der indirekte Wettbewerb das Kernvermögen und potenzielle langfristige Überschneidungen. Zum Beispiel ist das wichtigste Kapital von Netflix die Aufmerksamkeit, und wenn Sie sich die Aufmerksamkeit ansehen, können Sie Netlfix mit anderen Diensten vergleichen, die über das Streaming hinausgehen, wie vielleicht TikTok.
Coopetition beschreibt ein neuzeitliches Phänomen, bei dem Organisationen sowohl konkurrieren als auch kooperieren, was auch als kooperativer Wettbewerb bekannt ist. Ein aktuelles Beispiel ist das Netflix-Streaming Plattform gehört zu den größten Kunden der Cloud-Infrastruktur von Amazon AWS, während Amazon Prime zu den Konkurrenten der Inhaltsplattform Netflix Prime gehört.
Ein vergleichbares Unternehmen Analyse ist ein Prozess, der die Identifizierung ähnlicher Organisationen ermöglicht, die als Vergleich verwendet werden können, um die zu verstehen Geschäft funktioniert Revolution Leistungsfähigkeit des Zielunternehmens. Um Vergleichbares zu finden, können Sie sich zwei Schlüsselprofile ansehen: die Geschäft funktioniert Revolution Profil. Vom vergleichbaren Unternehmen Analyse Es ist möglich, die Wettbewerbslandschaft des Ziels zu verstehen Organisation.
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Unternehmensskalierung ist der Prozess der Transformation von a Geschäft wie die PRODUKTE wird durch immer breitere Marktsegmente validiert. Bei der Unternehmensskalierung geht es darum, Traktion für a PRODUKTE das passt in ein kleines Marktsegment. Als die PRODUKTE validiert ist, wird es entscheidend, ein tragfähiges zu bauen GeschäftModell. Und als die PRODUKTE in immer breiteren Marktsegmenten angeboten wird, ist es wichtig, sich darauf auszurichten PRODUKTE, GeschäftModell, und organisatorisch Design, um eine immer breitere Skala zu ermöglichen.
Gennaro ist der Schöpfer von FourWeekMBA, das allein im Jahr 2022 rund vier Millionen Geschäftsleute erreichte, darunter C-Level-Führungskräfte, Investoren, Analysten, Produktmanager und aufstrebende digitale Unternehmer | Er ist auch Director of Sales für ein Hightech-Scaleup in der KI-Industrie | Im Jahr 2012 erwarb Gennaro einen internationalen MBA mit Schwerpunkt auf Unternehmensfinanzierung und Geschäftsstrategie.
