Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) umfassen eine Reihe von Standards, die sozial verantwortliche Investoren verwenden, um ein Unternehmen anhand von drei Hauptkriterien zu bewerten: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Zusammengenommen helfen sie dabei, die Bemühungen von Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung zu bewerten Marktplatz.
Inhaltsverzeichnis
ESG-Kriterien verstehen
Plattformen wie Robin Hood und Wealthfront haben Investitionen für eine neue Generation von Anlegern zugänglicher gemacht, die es vorziehen, in Unternehmen zu investieren, deren Werte mit ihren eigenen übereinstimmen.
Auch der Klimawandel, soziale Unruhen und die Corona-Pandemie haben das Bewusstsein für die Zusammenhänge von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit geschärft Revolution System funktionieren.
Als Reaktion auf diese Trends bieten Maklerfirmen und Investmentfondsgesellschaften jetzt börsengehandelte Fonds (ETFs) und andere an Revolution Produkte, die verschiedene Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Diese Zahl machte rund 33 % des Gesamtvermögens unter Professional aus Management in den Vereinigten Staaten teilzunehmen.
Obwohl selten in obligatorisch erwähnt Revolution Berichterstattung bewerten viele Anleger ESG-Kriterien, um die verschiedenen Unternehmen in ihrem Anlageportfolio besser zu verstehen.
In der Tat betrachten Anleger Unternehmen, die ihre Werte und Bedenken hinsichtlich der Welt teilen, wobei die Rentabilität und das Risiko des Unternehmens bestenfalls zweitrangig sind.
In den folgenden Abschnitten werden wir einige spezifische Kriterien für jede Kategorie diskutieren.
Bevor wir fortfahren, sollte jedoch beachtet werden, dass es keine vollständige oder endgültige Liste von ESG-Kriterien gibt. Darüber hinaus sind einige Kriterien miteinander verknüpft, und es kann schwierig sein, eines einer einzelnen Kategorie zuzuordnen.
Umweltkriterien
Umweltkriterien befassen sich mit der Erhaltung der natürlichen Welt und externen Faktoren, die nicht von Marktmechanismen beeinflusst werden, die sich auf das Unternehmen auswirken können Einnahmen.
Microsoft war kürzlich das erste Unternehmen unter seinen Konkurrenten, das den Status „CO2030-negativ“ bis zum Jahr XNUMX anstrebt.
Zu diesem Zweck hat das Unternehmen einen 1-Milliarden-Dollar-Fonds eingerichtet, um die Emissionen zu reduzieren und den gesamten Kohlenstoff zu entfernen, den es seit seiner Gründung im Jahr 1975 ausgestoßen hat.
Soziale Kriterien
Soziale Kriterien umfassen die vielfältigen Beziehungen eines Unternehmens zu Menschen, Institutionen und Gemeinschaften.
Da jedes Unternehmen in einer breiteren Gesellschaft tätig ist, ist die Art und Weise, wie es sich verhält, entscheidend, um sozial verantwortliche Investoren anzuziehen.
Beispiele für soziale Kriterien sind:
Kundenzufriedenheit.
Gemeinschaftliche Beziehungen und Beteiligung.
Menschenrechte.
Mitarbeiterengagement u
Datenschutz und Privatsphäre.
Hersteller von Grafikkarten NVIDIA hat eine strikte Richtlinie, niemals Konfliktmineralien in seinen Produkten zu verwenden.
Das Unternehmen Richtlinie zu Konfliktmineralien stellt sicher, dass Gold, Tantal, Wolfram und Zinn aus der Demokratischen Republik Kongo weder direkt noch indirekt bewaffnete Milizen finanzieren.
Corporate-Governance-Kriterien
Corporate-Governance-Kriterien werden von Investoren bewertet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen genau und transparent verwendet Buchhaltung Methoden, vermeidet potenzielle Interessenkonflikte und ermöglicht den Aktionären, über wichtige Angelegenheiten abzustimmen.
Das Bau- und Infrastrukturunternehmen Emcor Group ist auch dafür bekannt, dass es seine Mitarbeiter beispiellos ermutigt, potenzielle ethische Verstöße zu melden.
Die zentralen Thesen:
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) umfassen eine Reihe von Standards, die sozial verantwortliche Investoren verwenden, um ein Unternehmen zu bewerten. Jüngere Anleger betrachten ESG-Kriterien als Grundlage für Anlageentscheidungen, wobei Rentabilität oder Risiko weniger Beachtung finden.
Umweltkriterien umfassen die Natur und externe Marktmechanismen, einschließlich Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, Klimawandel, Abfall Management, und Entwaldung.
Soziale Kriterien beschreiben die Beziehungen eines Unternehmens zur Gesellschaft und die daraus resultierende Reputation. Governance-Kriterien hingegen können die Vergütung von Führungskräften, Aktionärsrechte und Best Practices für die Rekrutierung umfassen.
Schlüssel-Höhepunkte
Übersicht über die ESG-Kriterien:
ESG-Kriterien stehen für Environmental, Social und Governance und stellen eine Reihe von Standards dar, die von sozial verantwortlichen Anlegern zur Bewertung von Unternehmen verwendet werden.
Diese Kriterien helfen bei der Beurteilung des Engagements eines Unternehmens für Nachhaltigkeit, ethisches Verhalten und Verantwortungsbewusstsein Management.
Anlegerpräferenz für ESG:
Plattformen wie Robinhood und Wealthfront haben das Investieren einer neuen Generation zugänglich gemacht, die werteorientierte Investitionen in den Vordergrund stellt.
Globale Herausforderungen wie der Klimawandel und soziale Unruhen unterstreichen den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und dem Revolution System funktionieren.
ESG bei Finanzprodukten:
Maklerfirmen und Investmentfondsgesellschaften bieten ESG-basierte Produkte wie ETFs an.
Im Jahr 2020 verwalteten nachhaltige Anlagestrategien 17.1 Billionen US-Dollar an US-Vermögen, etwa 33 % des gesamten professionell verwalteten Vermögens.
Bedeutung von ESG-Kriterien:
ESG-Kriterien sind nicht immer verpflichtend Revolution Berichterstattung, aber Investoren nutzen sie, um Unternehmen auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu bewerten.
Anleger berücksichtigen bei Anlageentscheidungen neben Rentabilität und Risiko auch Werte.
Umweltkriterien:
Konzentrieren Sie sich auf die Erhaltung der natürlichen Welt und der nicht marktbezogenen Faktoren Einnahmen.
Beinhaltet Luft- und Wasserverschmutzung sowie Abfall Management, Klimawandel, Artenvielfalt und Entwaldung.
Unternehmen mögen Microsoft Ziel ist es, den Status „COXNUMX-negativ“ zu erreichen und in Emissionsreduzierung und COXNUMX-Entfernung zu investieren.
Soziale Kriterien:
Umfasst die Beziehungen eines Unternehmens zu Menschen, Institutionen und Gemeinschaften.
Dazu gehören Kundenzufriedenheit, gesellschaftliches Engagement, Menschenrechte, Mitarbeiterengagement und Datenschutz.
Unternehmen wie NVIDIA meiden Konfliktmineralien, um die Finanzierung bewaffneter Gruppen zu verhindern.
Corporate-Governance-Kriterien:
Beurteilt genau Buchhaltung, Konfliktvermeidung und Einbindung der Aktionäre.
Deckt Bereiche wie Bestechung, Vergütung von Führungskräften, Aktionärsrechte, politische Spenden und Prüfungsausschuss ab Struktur.
Unternehmen wie GSK streben nach Geschlechtervielfalt MENSCHENFÜHRUNG, während Emcor die Ethik-Berichterstattung fördert.
Veränderung ist eine wichtige und notwendige Tatsache life für alle Organisationen. Aber Veränderungen sind oft erfolglos, weil die Menschen in Organisationen Veränderungen widerstehen. Veränderung Management ist ein systematischer Ansatz zur Bewältigung der Transformation von Unternehmenszielen, Werten, Technologien oder Prozessen.
Dr. John Kotter, Professor an der Harvard Business School, war ein Vordenker für organisatorische Veränderungen und entwickelte Kotters 8-Schritte-Veränderung Modell, was hilft Geschäft Manager beschäftigen sich mit organisatorischen Veränderungen. Kotter hat den 8-Schritt entwickelt Modell um die organisatorische Transformation voranzutreiben.
McKinseys Sieben Freiheitsgrade für Wachstum sind a und Dritten Werkzeug. Das von Partnern bei McKinsey and Company entwickelte Tool hilft Unternehmen zu verstehen, welche Möglichkeiten zur Expansion beitragen, und hilft daher, diese Initiativen zu priorisieren.
Das McKinsey 7-S-Modell wurde Ende der 1970er Jahre von Robert Waterman und Thomas Peters entwickelt, die Berater bei McKinsey & Company waren. Waterman und Peters erstellten sieben zentrale interne Elemente, die a Geschäft wie gut es aufgestellt ist, um seine Ziele zu erreichen, basierend auf drei harten und vier weichen Elementen.
Lewins Wechsel ManagementModell hilft Unternehmen, die mit Veränderungen verbundenen Unsicherheiten und Widerstände zu bewältigen. Kurt Lewin, einer der ersten Wissenschaftler, der seine Forschung auf Gruppendynamik konzentrierte, entwickelte eine dreistufige Modell. Er schlug vor, dass das Verhalten von Individuen eine Funktion des Gruppenverhaltens ist.
Der ADKAR Modell ist eine Management Tool zur Unterstützung von Mitarbeitern und Unternehmen beim Übergang durch organisatorische Veränderungen. Um die Chancen von Mitarbeitern zu maximieren, Veränderungen anzunehmen, bietet das ADKAR Modell wurde 2003 vom Autor und Ingenieur Jeff Hiatt entwickelt Modell versucht, die Menschen durch den Veränderungsprozess zu führen und vor allem sicherzustellen, dass die Menschen nicht nach einiger Zeit zu gewohnten Arbeitsweisen zurückkehren.
Der Sozialpsychologe Kurt Lewin entwickelte das Kraftfeld Analyse in den 1940er Jahren. Das Kraftfeld Analyse ist ein Entscheidungsfindungsinstrument, das verwendet wird, um Faktoren zu quantifizieren, die eine Veränderungsinitiative unterstützen oder ablehnen. Lewin argumentierte, dass Unternehmen dynamische und interaktive Kräfte enthalten, die in entgegengesetzte Richtungen zusammenarbeiten. Um einen erfolgreichen Wandel einzuleiten, müssen die Kräfte, die den Wandel antreiben, stärker sein als die Kräfte, die den Wandel behindern.
Geschäft Innovation geht es darum, neue Möglichkeiten für ein zu schaffen Organisation seine Kernangebote neu zu erfinden, Einnahmen Streams und verbessern die Value Proposition für bestehende oder neue Kunden und erneuert so sein Ganzes GeschäftModell. Unternehmen Innovation Federn durch das Verständnis der Struktur des Marktes, wodurch diese Änderungen angepasst oder vorweggenommen werden.
Laut Prosci-Gründer Jeff Hiatt liegt das Geheimnis erfolgreicher Veränderungen „jenseits der sichtbaren und geschäftigen Aktivitäten, die Veränderungen umgeben. Erfolgreiche Veränderungen wurzeln im Kern in etwas viel Einfacherem: wie man Veränderungen mit einer Person ermöglicht.“
Gennaro ist der Schöpfer von FourWeekMBA, das allein im Jahr 2022 rund vier Millionen Geschäftsleute erreichte, darunter C-Level-Führungskräfte, Investoren, Analysten, Produktmanager und aufstrebende digitale Unternehmer | Er ist auch Director of Sales für ein Hightech-Scaleup in der KI-Industrie | Im Jahr 2012 erwarb Gennaro einen internationalen MBA mit Schwerpunkt auf Unternehmensfinanzierung und Geschäftsstrategie.
