Zelle هو الند للند وسائل الدفع شبكة التي تفيد بشكل غير مباشر اتحاد البنوك الذي يدعمها. تمكّن Zelle المستخدمين أيضًا من الدفع للشركات مقابل السلع والخدمات مجانًا للمستخدمين. يدفع التجار رسومًا بنسبة 1٪ إلى Visa أو Mastercard ، الذين يتقاسمونها مع البنك الذي أصدر البطاقة.
قصة Zelle Origin
Zelle هو الند للند (P2P) الدفع شبكة. يتيح للمستخدمين إرسال الأموال بسرعة وسهولة إلى أصدقائهم وعائلاتهم من جهاز محمول.
• المنصة بدأت حياة كـ clearXchange في عام 2011 ، خدمة دفع P2P و B2B و G2C مملوكة لبنك أوف أمريكا وويلز فارجو وجي بي مورجان تشيس.
• المنصة تم بيعها بعد ذلك لشركة fintech لخدمات الإنذار المبكر (EWS) في عام 2016 ، والتي يملكها العديد من الأمريكيين مالي المؤسسات.
بعد البيع ، تم تغيير اسم clearXchange إلى Zelle ، وتمت إضافة المزيد من الشركاء المصرفيين إلى شبكة لجعلها أكثر ملاءمة للمستهلكين.
تم إطلاق خدمة الدفع الفوري وتطبيق الهاتف المحمول من Zelle في يونيو 2017 مصحوبًا بإعلان عن تعليق خدمات clearXchange P2P بحلول نهاية العام.
في حين أن بعض الخدمات الحكومية ستبقى على النظام الأساسي القديم ، تم تشجيع مستخدمي clearXchange على الهجرة إلى Zelle.
بدلاً من الوجود كتطبيق مستقل مثل منافس كان Venmo ، Zelle متاحًا في البداية ضمن واجهات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للمؤسسات المشاركة.
ينقل التطبيق الأموال من حساب مصرفي إلى آخر في غضون دقائق ، مع فقط عنوان البريد الإلكتروني للمستلم ورقم الهاتف المطلوب.
جعل هذا من Zelle خيارًا أكثر كفاءة من التحويل المصرفي التقليدي الذي قد يستغرق عدة أيام ويتطلب من المستخدمين إدخال تفاصيل الحساب المصرفي.
لهذا السبب ، قصد منشئو Zelle أن تكون الخدمة مخصصة للمدفوعات الشخصية السريعة مثل تقسيم نطاق كلف من وجبة مطعم أو تحصيل الإيجار من رفقاء السكن.
مثل سابقتها في clearXchange ، يتم التعرف على المستخدمين على Zelle المنصة من خلال ارتباط فريد بين حسابهم المصرفي ورقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.
نظرًا لأن هذه التفاصيل أسهل في التذكر من أرقام الحسابات المصرفية ، فمن المحتمل أن يتم إرسال الأموال إلى المستلم المقصود.
وفقًا لـ EWS ، يمثل هذا زيادة بنسبة 49٪ في عدد المدفوعات اعتبارًا من عام 2020.
يُعزى جزء كبير من الزيادة إلى شركات مثل مديري العقارات ومقدمي خدمات الصحة والجمال والمقاولين ، الذين زاد استخدامهم بنسبة 162٪ خلال نفس الفترة.
أرسلت الجامعات والمؤسسات غير الربحية وبعض شركات Fortune 500 مدفوعات عبر Zelle كبديل لكتابة الشيكات.
بينما تم الاعتراف بأن السوق قد شهدت هائلاً نمو بسبب COVID-19 ، وتيرة Zelle نمو قد مكنتها من أن تصبح أكبر دفعة P2P شبكة في الولايات المتحدة من خلال إجمالي المدفوعات القيمة أرسلت.
تبلغ هيمنة المنصة أكثر من ضعف حجم أقرب قائمة بذاتها منافس.
هذه نمو كما تم تسهيل ذلك من خلال العديد من مبادرات الشركة:
توعية المستهلك حول المخاطر الأمنية المرتبطة بـ رقمي صفقة.
التعاون مع شبكة دعم الجرائم الإلكترونية غير الهادفة للربح لتثقيف الشركات الصغيرة حول الحالات الشائعة لـ مالي الاحتيال.
الاستثمار في أدوات لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للخداع ، و
تذكّر الإشعارات داخل التطبيق المستخدمين بالتوقف وإعادة تأكيد تفاصيل المستلم قبل الضغط على زر الإرسال.
لقد نقلت Zelle ما يقرب من 1.5 تريليون دولار عبر شبكة منذ عام 2017 ، مع أكثر من 99.99٪ من هؤلاء غير احتياليين.
Zelle ليست منصة قائمة على الرسوم ، لذلك فهي لا تولد إيرادات مباشرة. تم إنشاؤه لتوفير أموال البنوك.
عروض P2P المنافسة مثل PayPalتفرض Venmo و Square رسومًا على البنوك مقابل كل معاملة ، لذا فإن الاحتفاظ بهذه المعاملات داخليًا يقلل من التكاليف.
يسمح هذا أيضًا للمؤسسات المصرفية بالاستفادة من التحول العام نحو مجتمع غير نقدي وتجنب الاحتفاظ بأجهزة الصراف الآلي والمكاتب الفرعية.
الأهم من ذلك ، أن التطبيق ينشئ أيضًا بشكل غير مباشر إيرادات لكونسورتيوم البنوك التي تتمتع مجتمعة بإمكانية الوصول إلى 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
يشمل هذا مجموعة من الخدمات الإضافية والتكميلية مثل بطاقات الائتمان والرهون العقارية والقروض والتأمين.
أصبح مستخدمو الجيل X و Baby Boomer أيضًا مهمًا نمو منطقة لـ Zelle ، العديد منهم لم يكونوا على دراية بمفهوم P2P.
بعد عامين فقط ، أصبح التطبيق أكبر خدمة P2P في الولايات المتحدة ، حيث أكمل المستخدمون حوالي 743 مليون معاملة بقيمة 187 مليار دولار.
على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة ، من المحتمل أن يتلقى مالك شركة Zelle Early Warning Services LLC دفعة من البنوك المشاركة للحفاظ على سلامة Zelle شبكة.
B2C ونماذج أخرى لتوليد الإيرادات المحتملة
في عام 2018 ، أطلقت Zelle ميزة تمكن المستخدمين من الدفع للشركات مقابل السلع والخدمات.
بالنسبة للمستهلك ، تقدم Zelle هذه الخدمة مجانًا. ولكن يجب على التاجر دفع رسوم 1٪ إلى Visa أو Mastercard ، اللذان يشاركان النتيجة إيرادات مع البنك الذي أصدر البطاقة.
بالنظر إلى المستقبل ، لن يكون من غير المعقول اقتراح ذلك الآخر مالي المنتجات الموصى بها داخل تطبيق Zelle.
هذا من شأنه أن يسمح للمؤسسات الشريكة بأن تولد إيرادات من خلال اللجان التابعة والإحالات.
زيل مقابل فينمو
تمتلك PayPal Venmo. في الواقع ، منذ عام 2002 ، PayPal حصلت على العديد من العلامات التجارية. في عام 2013 ، كما PayPal اشترت Braintree بشكل غير مباشر ، كما اشترت Venmo. استحوذت Braintree على Venmo في عام 2012 مقابل 26.2 مليون دولار. لذلك ، بحلول عام 2013 ، دخلت Venmo في PayPal مجموعة من العلامات التجارية التي تضم حلول دفع مثل منتجات Braintree و Venmo و Xoom و iZettle.
Venmo هو P2P آخر المنصة يجعل إرسال الأموال واستلامها أسهل للمستهلكين.
بينما Zelle و Venmo لديك نفس الوظيفة تقريبًا ، فهناك بعض الاختلافات الرئيسية.
تتيح Zelle للمستخدمين تحويل الأموال بين حسابات البنوك المشاركة مجانًا.
الأموال المستخدمة في هذه التحويلات لا توجد في حساب الاحتفاظ.
بدلاً من ذلك ، يتم سحبها (أو إيداعها في) الحساب المصرفي للمرسل أو المستلم.
من ناحية أخرى ، يشبه Venmo ملف رقمي محفظة جيب. بمعنى آخر ، يتم الاحتفاظ بالأموال داخل Venmo برصيد يمكن إنفاقه أو إرساله إلى الآخرين أو إعادة تحميله.
تتم التحويلات عادة في 1-3 عمل أيام ، ولكن هناك رسوم 1.5٪ لمن يرغب في التحويلات الفورية.
لاحظ أيضًا أن Venmo تقدم بطاقة الخصم والائتمان ذات العلامات التجارية التي يمكن استخدامها لشراء المنتجات والخدمات من التجار المعتمدين.
مع وضع ما سبق في الاعتبار ، دعنا نلقي نظرة على مقارنات أخرى بين النظامين الأساسيين.
رسوم
كما ذكرنا سابقًا ، فإن Zelle حرة في استخدامها للأموال المحولة بين حساب بنك أو اتحاد ائتماني مرتبط.
يعد استخدام Venmo أكثر تكلفة ويتقاضى رسومًا أكثر ، غالبًا لأنه يوفر ميزات أكثر.
على سبيل المثال ، هناك رسوم 3٪ لمعاملات بطاقات الائتمان تصل إلى المجموع القيمة 15 دولارًا. هناك أيضًا رسوم 2.50 دولار للخارجشبكة السحب من أجهزة الصراف الآلي.
حماية
يحتوي كلا النظامين الأساسيين على ميزات أمان مضمنة تجعلهما آمنين نسبيًا للاستخدام.
كلاهما يراقب المعاملات لحالات الاحتيال ، مع استخدام Venmo تشفير البيانات لحماية المعلومات الحساسة.
تقدم Venmo أيضًا للمستهلكين القدرة على إضافة رقم تعريف شخصي للمصادقة متعددة العوامل.
المتوفر
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان Zelle و Venmo متاحين فقط للمقيمين في الولايات المتحدة. هذا يعني أن كلاهما غير قادر على إرسال الأموال أو تلقيها دوليًا.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحلول للمستخدمين الذين يرغبون في السفر ، مثل استخدام VPN.
السرعة وسهولة الاستخدام
تقدم Zelle خدمة التوصيل الفوري المجاني للأموال ، على الرغم من أن العديد من المستخدمين سيجدون أن بنكهم الخاص يقيد المبلغ الذي يمكنهم تحويله.
في كثير من الحالات ، يتم تحديد الحد الأقصى للتحويلات بمبلغ 500 دولار.
في السيناريوهات التي لا توجد فيها قيود على النقل ، قد يواجه مستخدمو Zelle تأخيرات مثل المنصة يعمل على التأكد من أن المعاملة ليست احتيالية.
لاحظ آخرون أيضًا أنه في حالة الأموال التي تم إرسالها إلى الحساب الخاطئ ، لا تستطيع Zelle عكس المعاملة.
كما أشرنا سابقًا ، تفرض Venmo رسومًا على التحويلات المالية الفورية.
تمنح بطاقات الائتمان المستخدمين مزيدًا من المرونة لإجراء المدفوعات إذا كانوا على استعداد لدفع علاوة مقابل الامتياز.
نظرًا لأنه يجب إرسال الأموال الموجودة في حساب Venmo إلى حساب مصرفي لإجراء عمليات شراء ، يمكن للمرء أن يجادل في أن تطبيق الشركة أقل سهولة في الاستخدام من تطبيق Venmo.
الوجبات الرئيسية
Zelle هو P2P شبكة السماح للمستخدمين بتحويل الأموال إلى أصدقائهم وعائلاتهم بسلاسة. تم إنشاؤه من قبل كونسورتيوم من 30 مؤسسة مصرفية في أمريكا الشمالية.
Zelle هو تطبيق مجاني المنصة هذا لا يولد إيرادات مباشرة. ومع ذلك ، فقد تم تطوير التطبيق على الأرجح للحفاظ على حصته في السوق في P2P العالمية وتخفيض رسوم الطرف الثالث من المنافسين. هناك أيضًا مجال للإشارة إلى أن Zelle تسبب زيادة في استيعاب المستهلك للوظائف الإضافية مالي خدمات.
في مساحة B2C ، تشترك Zelle في رسوم التاجر بنسبة 1 ٪ مع Visa و Mastercard. كلما أصبحت الخدمة أكثر انتشارًا ، منتسبة مالي المنتجات التي قد يوصى بها في التطبيق نفسه.
الجوز هي شركة fintech المنصة تقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمار الآلي والاستثمار الصغير. تجني الشركة الأموال في المقام الأول من خلال ثلاثة اشتراك المستويات: لايت - (1 دولار شهريًا) ، والذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى Acorns Invest ، شخصي (3 دولارات شهريًا) يتضمن الاستثمار بالإضافة إلى مجموعة المنتجات اللاحقة (التقاعد) والإنفاق (حساب التحقق الشخصي) ، العائلة (5 دولارات شهريًا) مع ميزات من كل من خطط Lite و Personal مع إضافة Early.
بدأت Affirm كحل للدفع لاحقًا مدمجًا في عمليات الدفع للتجار ، وتجني Affirm الأموال من رسوم التجار حيث يلتقط المستهلكون حل الدفع لاحقًا. كما تجني شركة Affirm الأموال من خلال الفوائد المكتسبة من القروض الاستهلاكية ، عندما يتم إعادة شرائها من البنك الأصلي. في عام 2020 ، حققت أفيرم 50٪ من إيراداتها من أتعاب التجار ، وحوالي 37٪ من الفوائد ، والباقي من البطاقات الافتراضية ورسوم الخدمة.
Alipay هي خدمة دفع صينية عبر الإنترنت والهاتف المحمول المنصة تم إنشاؤه في 2004 بواسطة مقاول جاك ما بصفته ذراع الدفع لموقع Taobao ، وهو موقع تجارة إلكترونية صيني رئيسي. وبالتالي ، فإن Alipay هو مكون B2C لمجموعة Alibaba. تقوم Alipay بجني الأموال من خلال رسوم معاملات الضمان ، وهي مجموعة من القيمة- الخدمات الإضافية ، ومن خلال رسوم أقساط الائتمان الخاصة بها.
التحسين أمريكي مالي شركة استشارية تأسست في عام 2008 من قبل خريج ماجستير إدارة الأعمال جون شتاين والمحامي إيلي بروفرمان. التحسين يدر المال من خلال خطط الاستثمار ، مالي حزم المشورة ، وتحسين للمستشارين ، وتحسين عمل, نقد احتياطي ، وحسابات جارية.
برينتري
Venmo هو ملف الند للند تطبيق المدفوعات الذي يتيح للمستخدمين المشاركة وإجراء المدفوعات مع الأصدقاء لمجموعة متنوعة من الخدمات. الخدمة مجانية ، ولكن يتم تطبيق رسوم بنسبة 3٪ على بطاقات الائتمان. أطلقت Venmo أيضًا بطاقة خصم بالشراكة مع Mastercard. حصلت شركة Braintree على Venmo في عام 2012 ، واستحوذت شركة Braintree على شركة Braintree في عام 2013 PayPal.
Chime هي شركة أمريكية للبنك الجديد (بنك الإنترنت فقط) ، تقدم بدون رسوم مالي الخدمات من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وبالتالي توفير خدمات التمويل الشخصي مجانًا مع جني معظم أموالها من خلال رسوم التبادل (التي يدفعها التجار عند استخدام المستهلكين لبطاقات الخصم الخاصة بهم) ورسوم أجهزة الصراف الآلي.
Coinbase هي من بين أكثر المنصات شيوعًا لتداول الأصول المشفرة وتخزينها ، والتي مهمة هو "إنشاء موقع مفتوح مالي نظام للعالم "من خلال تمكين العملاء من تداول العملات المشفرة. إنه المنصة يعمل كمحرك بحث واكتشاف لأصول التشفير. تجني الشركة الأموال في المقام الأول من خلال الرسوم المكتسبة عن المعاملات التي تتم معالجتها من خلال المنصة ، وخدمات الحفظ المقدمة ، والفوائد ، والاشتراكات.
كومباس هي شركة وساطة عقارية أمريكية مرخصة تدمج تكنولوجيا العقارات عبر الإنترنت باعتبارها تسويق متوسط. تجني الشركة الأموال عن طريق عمولات المبيعات (التي يتم تحصيلها كلما تم تسهيل عملية البيع أو تم العثور على مستأجرين لعقار مؤجر) والقروض المرحلية (وهي خدمة تتيح للبائع شراء منزل قبل إيرادات من بيع منزلهم السابق).
Dosh هي شركة Fintech المنصة التي تمكن تلقائيا نقد ظهورهم للمستهلكين. إنه نموذج الأعمال يربط مزودي البطاقات الرئيسيين بالأنشطة التجارية المحلية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لتطوير تلقائي نقد برامج العودة. تجني الشركة المال عن طريق كسب عمولة تابعة على كل عملية بيع مؤهلة من المستهلكين.
التجارة الإلكترونية هي عبارة عن منصة تداول ، تتيح للمستثمرين تداول الأسهم العادية والمفضلة ، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، والخيارات ، والسندات ، والصناديق المشتركة ، والعقود الآجلة ، التي حصل عليها Morgan Stanley في عام 2020 مقابل 13 مليار دولار. تجني التجارة الإلكترونية الأموال من خلال الفائدة دخلتدفق الطلب هامش الفوائد والخيارات وتداول العقود الآجلة والسندات ومن خلال الرسوم ورسوم الخدمات الأخرى.
Klarna هو ملف مالي شركة تكنولوجيا تسمح للمستهلكين بالتسوق ببطاقة فيزا مؤقتة. ومن ثم يقوم بإجراء فحص ائتماني ميسر ويدفع للتاجر. تجني Klarna المال عن طريق فرض رسوم على التجار. تربح Klarna أيضًا نسبة مئوية من رسوم التبادل كعمولة وللفوائد المكتسبة على حسابات العملاء.
Lemonade هي شركة تكنولوجيا تأمين تستخدم الاقتصاد السلوكي والذكاء الاصطناعي لمعالجة المطالبات بكفاءة. تستفيد الشركة من التكنولوجيا لتبسيط خدمة العملاء أثناء تطبيق ملف مالينموذج للحد من تضارب المصالح مع العملاء (ربما عن طريق التبرع بأقساط متغيرة للجمعيات الخيرية). تجني الشركة الأموال عن طريق بيع منتجات التأمين الأساسية ، ومن خلال منصتها التقنية ، تحاول تعزيز مبيعاتها.
Monzo هو بنك جديد إنجليزي يقدم تطبيقًا للجوّال وبطاقة خصم مسبقة الدفع للمستهلكين والشركات. لقد كان من أوائل البنوك القائمة على التطبيقات التي دخلت سوق المملكة المتحدة ، وقد أسسها جاري دولمان وجيسون بيتس وجوناس هوكستين وبول ريبون وتوم بلومفيلد في عام 2015. وكان جميعهم موظفين في Starling Bank ، وهو بنك جديد مماثل يتحدى هيمنة أنشئت مالي المؤسسات في إنجلترا. تتمتع الشركة بالكثير إيرادات تيارات: عمل واشتراكات المستهلكين ورسوم التبادل والسحب على المكشوف والقروض الشخصية والمزيد.
NerdWallet هو موقع على الإنترنت المنصة توفير الأدوات والنصائح حول جميع الأمور المتعلقة بالتمويل الشخصي. اكتسبت الشركة قوة جذب كتطبيق ويب بسيط يقارن بطاقات الائتمان. تجني NerdWallet الأموال من خلال اللجان التابعة المحددة وفقًا لاتفاقيات الإحالة.
Quadpay هي شركة أمريكية للتكنولوجيا المالية أسسها آدم عزرا وبراد ليندنبرغ في عام 2017. شهد عزرا وليندنبرغ تزايد شعبية خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا Afterpay في أستراليا وخدمة مماثلة Klarna في أوروبا. تجمع Quadpay مجموعة من الرسوم من كل من التاجر والمستهلك من خلال رسوم البضائع ، ورسوم الراحة ، والدفع المتأخر ، ورسوم التبادل.
Revolut هي شركة تكنولوجيا مالية إنجليزية تقدم خدمات مصرفية واستثمارية للمستهلكين. تأسست في عام 2015 من قبل نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو ، أنتجت الشركة في البداية بطاقة سفر منخفضة السعر. كان Storonsky على وجه الخصوص مسافرًا شغوفًا سئم من إنفاق مئات الجنيهات على صرف العملات ورسوم المعاملات الأجنبية. تطبيق Revolut والحساب المصرفي الأساسي مجانيان للاستخدام. بدلا من ذلك ، يتم كسب المال من خلال مزيج من اشتراك الرسوم ورسوم المعاملات والامتيازات والخدمات الإضافية.
Robinhood هو تطبيق يساعد على الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعملات المشفرة ، وكلها بدون عمولات. Robinhood يكسب المال من خلال تقديم: Robinhood Gold ، أ هامش خدمة التداول ، والتي تبدأ من 6 دولارات شهريًا ، تكسب فوائد من العملاء نقد والأسهم ، والخصومات من صناع السوق وأماكن التداول.
SoFi هو إقراض عبر الإنترنت المنصة التي تقدم قروضًا تعليمية ميسورة التكلفة للطلاب ، وتوسعت إلى مالي الخدمات ، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان وخدمات الاستثمار والتأمين. يكسب المال في المقام الأول عن طريق رسوم معالجة الدفع وتوريق القروض.
Squarespace هي شركة استضافة وبناء مواقع في أمريكا الشمالية. تأسست في عام 2004 من قبل الطالب الجامعي أنتوني كاسالينا كخدمة استضافة للمدونات ، ونمت لتصبح من بين أكثر شركات بناء مواقع الويب نجاحًا. الشركة تجني المال في الغالب من خلال اشتراك الخطط. كما أنه يربح المال من خلال التخصيصات الموجودة على رأسه اشتراك الخطط. وجزئيًا أيضًا كرسوم معاملات لموقع الويب حيث يعالج المبيعات.
Stash هي شركة FinTech المنصة تقدم مجموعة من مالي أدوات للمستثمرين الشباب ، إلى جانب المشورة الاستثمارية الشخصية و حياة تأمين. تجني الشركة الأموال بشكل أساسي من خلال الاشتراكات واسترداد النقود والدفع مقابل تدفقات الطلبات والفوائد نقد الجلوس على حسابات الأعضاء.
Venmo هو ملف الند للند تطبيق المدفوعات الذي يتيح للمستخدمين المشاركة وإجراء المدفوعات مع الأصدقاء لمجموعة متنوعة من الخدمات. الخدمة مجانية ، ولكن يتم تطبيق رسوم بنسبة 3٪ على بطاقات الائتمان. أطلقت Venmo أيضًا بطاقة خصم بالشراكة مع Mastercard. حصلت شركة Braintree على Venmo في عام 2012 ، واستحوذت شركة Braintree على شركة Braintree في عام 2013 PayPal.
Wealthfront هو استثمار آلي في Fintech المنصة توفير الاستثمار والتقاعد و نقدإدارة للمستثمرين الأفراد ، يكسبون في الغالب أموالًا من رسوم الاستشارات السنوية البالغة 0.25٪ التي تفرضها الشركة على الأصول بموجبها إدارة. كما أنه يكسب المال عن طريق خط ائتمانات وفوائد على نقد الحسابات.
Zelle هو الند للند وسائل الدفع شبكة التي تفيد بشكل غير مباشر اتحاد البنوك الذي يدعمها. تمكّن Zelle المستخدمين أيضًا من الدفع للشركات مقابل السلع والخدمات مجانًا للمستخدمين. يدفع التجار رسومًا بنسبة 1٪ إلى Visa أو Mastercard ، الذين يتقاسمونها مع البنك الذي أصدر البطاقة.
Gennaro هو منشئ FourWeekMBAالتي وصلت إلى حوالي أربعة ملايين رجل أعمال ، من المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمحللين ومديري المنتجات ورواد الأعمال الرقمية الطموحين في عام 2022 وحده | وهو أيضًا مدير المبيعات لتوسيع نطاق التكنولوجيا الفائقة في صناعة الذكاء الاصطناعي | في عام 2012 ، حصل جينارو على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية مع التركيز على تمويل الشركات واستراتيجية الأعمال.
