مقارنة - تحليل الشركة

تحليل الشركة المقارن: الأعمال التجارية والملف المالي

شركة مماثلة تحليل هي عملية تتيح تحديد المنظمات المماثلة لاستخدامها كمقارنة لفهم الأعمال والأداء المالي للشركة المستهدفة.

باختصار ، نريد اختيار الشركات التي تقدم نفس ميزات الشركة المستهدفة. 

الهدف إذن هو فهم السياق التنافسي للمؤسسة التي نقوم بتحليلها.

جوشوا روزنباوم و جوشوا بيرل، مؤلفو "الخدمات المصرفية الاستثمارية" ، يقدمون لنا معيارين رئيسيين لاختيار شركاتنا القابلة للمقارنة:

  • الملف التجاري
  • والملف المالي

سيساعدنا هذان الملفان في العثور على تلك الشركات التي يمكن استخدامها كمقارنات لنا تحليل مالي.

الأعمال الشخصي

الملف التجاري

يصل الملف الشخصي للأعمال إلى الجوانب النوعية للعمل ، والتي يمكننا تجميعها في خمسة خصائص:

قطاع

في أي قطاع تعمل الشركة المستهدفة؟

المنتج والخدمات

ما هي المنتجات والخدمات الأساسية التي تقدمها الشركة المستهدفة؟

العملاء والأسواق النهائية

ما هي قاعدة العملاء؟ وأي سوق تخدم الشركة؟

قناة توزيع 

كيف تصل الشركة المستهدفة إلى عملائها النهائيين؟

جغرافية

ما هو السوق الرئيسي الذي تعمل فيه الشركة المستهدفة؟

على سبيل المثال، أجهزة آبل Inc. تعمل في فئة السلع الاستهلاكية وفئة المعدات الإلكترونية. منتجاتها الرئيسية هي iPhone و iPod و MAC (التي تشكل معظم إيراداتها).

أجهزة آبل Inc. توزع منتجاتها بشكل أساسي من خلال متاجر التجزئة الخاصة بها ، والسوق الرئيسي هو الولايات المتحدة (على الرغم من أن الشركة تعمل في جميع أنحاء العالم ، وتعوض الصين الكبرى حاليًا أيضًا عن جزء كبير من مبيعات الشركة).

الملف الشخصي المالية

تحليل مالي

يصل الملف المالي إلى الجوانب الكمية للأعمال. سننظر في خمسة عناصر رئيسية:

المقاس 

القيمة السوقية والإيرادات وصافي الدخل

الربحية

متوسط ​​صافي الهامش أو الهامش الإجمالي لآخر ثلاث أو خمس سنوات

ملف النمو

أين الإيرادات نمو يأتي من؟ الجغرافيا والمنتج تحليل

العائد على الاستثمار

صافي الدخل / إجمالي الأصول

ملف تعريف الائتمان

ما هو التصنيف الذي تم تعيينه للشركة مؤخرًا؟ أو ما هو مستوى السيولة لدى الشركة؟

على سبيل المثال، أجهزة آبل Inc. تجاوزت القيمة السوقية لعام 2015 مبلغ 500 مليار دولار أمريكي ، بإيرادات تزيد عن 230 مليار دولار أمريكي وأرباح صافية تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي.

أما بالنسبة للربحية ، فقد أظهرت الشركة متوسط ​​هامش صافي (صافي الدخل / المبيعات) 23٪ في السنوات الخمس الماضية. عائداتها نمو جاء بشكل أساسي من منتج واحد ، iPhone وسوق واحد ، الصين الكبرى.

حدد قابل للمقارنة: دراسة حالة Apple

 حان الوقت للاختيار أبل الرئيسية قابلة للمقارنة.

من أجل البساطة ، أود هنا أن أسلط الضوء على حقيقة أنه عند اختيار Apple مقارنة ، أعطيت أهمية أكبر لمعايير مثل الجغرافيا والمنتجات والخدمات والحجم والربحية.

تمكنت Apple من تحقيق مركز مهيمن في العديد من الصناعات المختلفة في عالم التكنولوجيا ، وبالتالي لديها أيضًا العديد من المنافسين المباشرين. على سبيل المثال ، في صناعة الهواتف الذكية ، المنافسون المباشرون لشركة Apple هم Samsung و Sony و Lenovo وما إلى ذلك.

في صناعة الكمبيوتر الشخصي ، أبل المنافسون الرئيسيون هم Microsoftو Dell و HP و Lenovo. يمكننا الاستمرار إلى الأبد. على الرغم من أن افتراضاتي هنا هي ذلك في الواقع يعود نجاح Apple بشكل أساسي إلى قدرتها على دمج العديد من المنتجات من خلال واجهة سهلة الاستخدام للغاية تميزها عن منافسيها.

باختصار ، أفترض أن المعركة المستقبلية في صناعة التكنولوجيا ستُلعب على جانب البرمجيات ، بدلاً من الأجهزة. لذلك ، فإن أبرز لاعبين يتنافسان ضدهما أجهزة آبل في هذا الصدد ، هي Microsoft و ذكاء.

افهم أنه على الرغم من أن معايير ملفات التعريف التجارية والمالية تساعد في استخدام الكثير في تمييز المنافسين في الشركة المستهدفة ، فإن الحكم الشخصي للشركة المستهدفة يعد عاملاً محددًا.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن المعركة المستقبلية ستُلعب على أرض مختلفة ، فقد تميل إلى اختيار أخرى مماثلة من أجل أجهزة آبل وهذا جيد. أو يمكنك اختيار مجموعة قابلة للمقارنة أكبر مما فعلت. باختصار ، يمكنك تخصيص ملف تحليل بقدر ما تريد إذا كان يعطي صورة أفضل عن المشهد التنافسي الشامل لشركة Apple. 

عرض: تحليل الأعمال: كيفية تحليل أي عمل

مصادر أخرى:

أطر التحليل المتصلة

حالة الفشل وتحليل التاثيرات

حالة الفشل وتحليل التاثيرات
وضع الفشل والتأثيرات تحليل (FMEA) هو نهج منظم لتحديد فشل التصميم في منتج أو عملية. تم تطويره في الخمسينيات من القرن الماضي ، وضع الفشل والتأثيرات تحليل هي واحدة من أقدم المنهجيات من نوعها. إنه يمكّن المؤسسات من توقع مجموعة من الإخفاقات المحتملة أثناء مرحلة التصميم.

تحليل الأعمال الرشيقة

تحليل الأعمال الرشيقة
Agile Business Analysis (AgileBA) هي شهادة في شكل توجيه وتدريب لمحللي الأعمال الذين يسعون للعمل في بيئات رشيقة. لدعم هذا التحول ، تساعد AgileBA أيضًا محلل الأعمال على ربط مشاريع Agile بمنظمة أوسع مهمة or إستراتيجية. للتأكد من أن المحللين لديهم المهارات والخبرات اللازمة ، تم تطوير شهادة AgileBA.

تقييم الاعمال

تقييم
تقييمات الأعمال تنطوي على رسمي تحليل من الجوانب التشغيلية الرئيسية للأعمال التجارية. تقييم الأعمال هو تحليل تستخدم لتحديد القيمة الاقتصادية للعمل أو وحدة الشركة. من المهم ملاحظة أن التقييمات هي جزء من العلم وجزء آخر فن. يستخدم المحللون الحكم المهني للنظر في الأداء المالي للأعمال التجارية فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية المحلية أو الوطنية أو العالمية. وسينظرون أيضًا في القيمة الإجمالية للأصول والخصوم ، بالإضافة إلى التكنولوجيا المسجلة أو المسجلة الملكية.

تحليل المقارنة المزدوجة

تحليل المقارنة المزدوجة
مقارنة مزدوجة تحليل تُستخدم لتقييم الخيارات أو ترتيبها حيث تكون معايير التقييم ذاتية بطبيعتها. ال تحليل يكون مفيدًا بشكل خاص عندما يكون هناك نقص في الأولويات الواضحة أو البيانات الموضوعية لبناء القرارات على أساسها. مقارنة مزدوجة تحليل بتقييم مجموعة من الخيارات من خلال مقارنتها مع بعضها البعض.

تحليل مونت كارلو

مونت كارلو التحليل
مونت كارلو تحليل هي تقنية لإدارة المخاطر الكمية. مونت كارلو تحليل تم تطويره بواسطة العالم النووي ستانيسلو أولام في عام 1940 حيث تقدم العمل في القنبلة الذرية. ال تحليل يأخذ في الاعتبار أولاً تأثير بعض المخاطر على إدارة المشروع مثل قيود الوقت أو الميزانية. بعد ذلك ، يعطي الناتج الرياضي المحوسب الشركات مجموعة من النتائج المحتملة واحتمال حدوثها.

تحليل التكاليف والمنافع

تحليل التكاليف والفوائد
التكلفة والفائدة تحليل هي عملية يمكن للشركة استخدامها لتحليل القرارات وفقًا للتكاليف المرتبطة باتخاذ هذا القرار. مقابل تكلفة تحليل لكي تكون فعالة ، من المهم توضيح المشروع بأبسط العبارات الممكنة ، وتحديد التكاليف ، وتحديد فوائد تنفيذ المشروع ، وتقييم البدائل.

تحليل CATWOE

تحليل catwoe
القطة تحليل هو حل مشكلة إستراتيجية تطلب من الشركات النظر في قضية ما من ستة مناظير مختلفة. القطة تحليل هو نهج متعمق وشامل لحل المشكلات لأنه يمكّن الشركات من النظر في جميع وجهات النظر. غالبًا ما يفرض هذا الإدارة على طرق التفكير المعتادة التي من شأنها أن تعيق نمو والربحية. الأهم من ذلك ، CATWOE تحليل يسمح للشركات بدمج وجهات نظر متعددة في حل واحد موحد.

إطار عمل VTDF

تحليل المنافسين
من الممكن تحديد اللاعبين الرئيسيين الذين يتداخلون مع الشركة نموذج الأعمال مع منافس تحليل. يمكن تحليل هذا التداخل من حيث العملاء الرئيسيين والتقنيات توزيعوالنماذج المالية. عندما يتم تحليل كل هذه العناصر ، من الممكن رسم خريطة لجميع جوانب المنافسة على التكنولوجيا نموذج الأعمال لفهم مكانة الشركة في السوق وتطوراتها المستقبلية المحتملة بشكل أفضل.

تحليل باريتو

مبدأ باريتو تحليل باريتو
تحليل باريتو هو إحصائي تحليل المستخدمة في اتخاذ القرارات التجارية التي تحدد عددًا معينًا من عوامل المدخلات التي لها أكبر تأثير على الدخل. يعتمد على مبدأ باريتو المسمى بالمثل ، والذي ينص على أن 80٪ من تأثير شيء ما يمكن أن يُنسب إلى 20٪ فقط من الدوافع.

تحليل مقارن

مقارنة - تحليل الشركة
شركة مماثلة تحليل هي عملية تتيح تحديد المنظمات المماثلة لاستخدامها كمقارنة لفهم الأعمال والأداء المالي للشركة المستهدفة. للعثور على مقارنات ، يمكنك إلقاء نظرة على ملفين رئيسيين: الملف التجاري والمالي. من الشركة المماثلة تحليل من الممكن فهم المشهد التنافسي للمنظمة المستهدفة.

تحليل SWOT

تحليل SWOT
تحليل SWOT هو إطار عمل يستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الشركة. يمكن أن يساعد في تحديد المجالات الإشكالية في عملك بحيث يمكنك تعظيم الفرص الخاصة بك. سينبهك أيضًا إلى التحديات التي قد تواجهها مؤسستك في المستقبل.

تحليل PESTEL

تحليل المدقة
بستل تحليل هو إطار يمكن أن يساعد المسوقين على تقييم ما إذا كانت عوامل الاقتصاد الكلي تؤثر على المؤسسة. هذه خطوة حاسمة تساعد المؤسسات على تحديد التهديدات ونقاط الضعف المحتملة التي يمكن استخدامها في أطر عمل أخرى مثل SWOT أو لاكتساب فهم أوسع وأفضل للمفهوم العام. تسويق بيئة.

تحليل الأعمال

تحليل الأعمال
الأعمال تحليل هو مجال بحثي يساعد على قيادة التغيير داخل المنظمة من خلال تحديد العناصر والعمليات الأساسية التي تدفع القيمة. عمل تحليل يمكن أيضًا استخدامها في تحديد فرص العمل الجديدة أو كيفية الاستفادة من فرص الأعمال الحالية لتنمية أعمالك في السوق.

هيكل مالي

هيكل مالي
في تمويل الشركات ، الهيكل المالي هو كيفية تمويل الشركات لأصولها (عادة إما من خلال الديون أو حقوق الملكية). من أجل أعمال الهندسة العكسية ، نريد أن ننظر إلى ثلاثة عناصر حاسمة لتحديد نموذج تستخدم للحفاظ على أصولها: هيكل التكلفة ، والربحية ، وتوليد التدفق النقدي.

النماذج المالية

النماذج المالية
تتضمن النمذجة المالية تحليل بيانات المحاسبة والتمويل والأعمال للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي. غالبًا ما تستخدم النمذجة المالية في التقييم ، والذي يتكون من تقدير القيمة بالدولار لشركة بناءً على عدة معايير. تشمل بعض النماذج المالية الأكثر شيوعًا التدفقات النقدية المخصومة وعمليات الاندماج والاستحواذ نموذج، و CCA نموذج.

قيمة الاستثمار

استثمار القيمة
الاستثمار في القيمة هو فلسفة استثمارية تبحث في أساسيات الشركات ، لاكتشاف تلك الشركات التي هي جوهرية القيمة أعلى من السعر الحالي للسوق ، باختصار القيمة يحاول الاستثمار تقييم الأعمال التجارية من خلال البدء بأساسياتها.

مؤشر البوفيه

مؤشر البوفيه
مؤشر البوفيه هو مقياس للمجموع القيمة من جميع الأسهم المتداولة علنًا في بلد مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد. إنه مقياس ونسبة لتقييم ما إذا كان السوق مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه. إنه أحد الإجراءات المفضلة لدى Warren Buffet كتحذير من أن الأسواق المالية قد تكون مبالغًا فيها وتكون أكثر خطورة.

تحليل مالي

محاسبة مالية
المحاسبة المالية هي فرع فرعي في المحاسبة يساعد المؤسسات على تقديم التقارير المتعلقة بثلاثة مجالات حاسمة للأعمال: أصولها وخصومها (ورقة التوازن) ، وإيراداتها ومصروفاتها (بيان الدخل) ، وتدفقاتها النقدية (قائمة التدفق النقدي). يمكن استخدام هذه المناطق معًا للأغراض الداخلية والخارجية.

تحليل ما بعد الوفاة

تحليل ما بعد الوفاة
تقوم تحليلات ما بعد الوفاة بمراجعة المشاريع من البداية إلى النهاية لتحديد تحسينات العملية والتأكد من عدم تكرار أوجه القصور في المستقبل. في كتاب المعرفة لإدارة المشاريع (PMBOK) ، يشار إلى هذه العملية باسم "الدروس المستفادة".

تحليل بأثر رجعي

تحليل بأثر رجعي
يتم إجراء التحليلات بأثر رجعي بعد المشروع لتحديد ما الذي نجح وما لم ينجح. يتم إجراؤها أيضًا في نهاية التكرار في إدارة المشاريع الرشيقة. يسمي الممارسون الرشيقون هذه الاجتماعات بأثر رجعي أو استعادي. إنها طريقة فعالة للتحقق من نبض فريق المشروع ، والتفكير في العمل المنجز حتى الآن ، والتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية التعامل مع دورة العدو التالية.

تحليل السبب الجذري

تحليل السبب الجذري
في جوهرها ، سبب جذري تحليل يتضمن تحديد الأسباب الجذرية للمشكلة لابتكار أكثر الحلول فعالية. لاحظ أن السبب الجذري هو العامل الأساسي الذي يحدد المشكلة في الحركة أو يتسبب في موقف معين مثل عدم المطابقة.

تحليل النقطة العمياء

تحليل النقطة العمياء

كسر حتى التحليل

كسر حتى التحليل
التعادل تحليل يستخدم بشكل شائع لتحديد النقطة التي سيصبح عندها منتج أو خدمة جديدة مربحة. ال تحليل هو حساب مالي يخبر الشركة بعدد المنتجات التي يجب أن تبيعها لتغطية تكاليف الإنتاج. التعادل تحليل هي عملية محاسبة أعمال صغيرة تخبر الشركة بما عليها القيام به لتحقيق التعادل أو استرداد استثماراتها الأولية. 

تحليل القرار

تحليل القرار
حدد البروفيسور في جامعة ستانفورد رونالد أ. هوارد القرار لأول مرة تحليل كمهنة في عام 1964. وعلى مدى العقود التالية ، أشرف هوارد على العديد من أطروحات الدكتوراه حول هذا الموضوع عبر موضوعات تشمل التخلص من النفايات النووية ، والتخطيط الاستثماري ، وبذر الأعاصير ، والبحث إستراتيجية. قرار تحليل (DA) هو منهج منظم ومرئي وكمي لاتخاذ القرارات حيث يتم تقييم جميع جوانب القرار قبل اتخاذ الخيار الأمثل.

تحليل DESTEP

تحليل العدم
A DESTEP تحليل هو إطار تستخدمه الشركات لفهم بيئتها الخارجية والقضايا التي قد تؤثر عليها. DESTEP تحليل هو امتداد لـ PEST الشعبية تحليل أنشأه الأستاذ فرانسيس جيه أغيلار ، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد. يجمع تحليل DESTEP العوامل الخارجية إلى ست فئات: ديموغرافية ، واقتصادية ، واجتماعية ثقافية ، وتكنولوجية ، وبيئية ، وسياسية.

تحليل STEEP

تحليل حاد
تحليل STEEP هو أداة تستخدم لرسم خريطة للعوامل الخارجية التي تؤثر على المؤسسة. STEEP تعني المجالات الخمسة الرئيسية التي يركز عليها التحليل: الاجتماعية - الثقافية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية ، والبيئية / البيئية ، والسياسية. عادةً ما يكون تحليل STEEP مكملاً أو بديلًا للطرق الأخرى مثل تحليلات SWOT أو PESTEL.

تحليل STEEPLE

برج الكنيسة
تحليل STEEPLE هو نوع مختلف من تحليل STEEP. حيث يشمل تحليل الخطوة العوامل الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية / البيئية والسياسية كأساس للتحليل. يضيف تحليل STEEPLE عاملين آخرين مثل قانوني وأخلاقي.

الإدارة القائمة على النشاط

النشاط القائم على الإدارة - abm
الإدارة القائمة على النشاط (ABM) هي إطار لتحديد ربحية كل جانب من جوانب الأعمال التجارية. الهدف النهائي هو تعظيم نقاط القوة التنظيمية مع تقليل أو القضاء على نقاط الضعف. يمكن وصف الإدارة القائمة على النشاط في الخطوات التالية: تحديد وتحليل وتقييم وتحديد مجالات التحسين.

تحليل PMESII-PT

pmesii-pt
PMESII-PT هي أداة تساعد المستخدمين على تنظيم كميات كبيرة من معلومات العمليات. PMESII-PT هي تقنية مسح ومراقبة بيئية ، مثل تحليل SWOT و PESTLE و QUEST. طوره جيش الولايات المتحدة ، ويستخدم كوسيلة لتنفيذ أكثر تعقيدًا إستراتيجية في البلدان الأجنبية مع سياق معقد وغير مؤكد لرسم خريطة.

تحليل الفضاء

تحليل الفضاء
تم تطوير تحليل SPACE (الموقف الاستراتيجي وتقييم العمل) من قبل إستراتيجية الأكاديميون آلان رو وريتشارد ماسون وكارل ديكل وريتشارد مان وروبرت موكلر. التركيز الخاص لهذا الإطار هو إستراتيجية تشكيل من حيث صلته بالموقف التنافسي للمؤسسة. تحليل SPACE هو تقنية تستخدم في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. 

مخطط لوتس

مخطط اللوتس
مخطط اللوتس هو أداة إبداعية للتفكير والعصف الذهني. يحدد الرسم البياني المفاهيم الأساسية من موضوع واسع لتحليل بسيط أو تحديد الأولويات.

التحلل الوظيفي

التحلل الوظيفي
التحلل الوظيفي هو طريقة تحليل حيث يتم فحص العمليات المعقدة بتقسيمها إلى الأجزاء المكونة لها. وفقًا لهيئة المعرفة لتحليل الأعمال (BABOK) ، فإن التحلل الوظيفي "يساعد في إدارة التعقيد وتقليل عدم اليقين من خلال تفكيك العمليات والأنظمة والمجالات الوظيفية أو المخرجات إلى أجزائها المكونة الأبسط والسماح بتحليل كل جزء بشكل مستقل".

تحليل متعدد المعايير

تحليل متعدد المعايير
يوفر التحليل متعدد المعايير نهجًا منظمًا لترتيب خيارات التكيف مقابل معايير القرار المتعددة. يتم ترجيح هذه المعايير لتعكس أهميتها بالنسبة إلى المعايير الأخرى. التحليل متعدد المعايير (MCA) هو إطار صنع القرار المناسب لحل المشاكل مع العديد من مسارات العمل البديلة.

تحليل اسهم الملاك

تحليل اسهم الملاك
تحليل أصحاب المصلحة هو عملية يتم فيها تحديد مستوى مشاركة واهتمام وتأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع. يتم استخدام تحليل أصحاب المصلحة للاستفادة من دعم الموظفين الرئيسيين ومواءمة فرق المشروع بشكل هادف مع أهداف تنظيمية أوسع. يمكن أيضًا استخدام التحليل لحل المصادر المحتملة للنزاع قبل بدء المشروع.

التحليل الاستراتيجي

التحليل الاستراتيجي
التحليل الاستراتيجي هو عملية لفهم بيئة المنظمة والمشهد التنافسي لصياغة قرارات عمل مستنيرة ، للتخطيط لـ الهيكل التنظيمي والاتجاه طويل الأمد. التخطيط الاستراتيجي مفيد أيضًا للتجربة نموذج الأعمال تصميم وتقييم التوافق مع الرؤية طويلة المدى للأعمال.

مفاهيم الإستراتيجية ذات الصلة: الذهاب إلى استراتيجية السوقاستشارات تسويقيةنماذج الأعمالنماذج الأعمال التقنيةالوظائف التي يتعين القيام بهاالتفكير في التصميمLean Startup Canvasسلسلة القيمقماش ذات قيمة مضافةبطاقة الأداء المتوازننموذج الأعمال قماشتحليل SWOTنمو القرصنةتجميعالتفكيكإلباس الحذاءفينشر كابيتالقوات بورتر الخمسةاستراتيجيات بورتر العامةقوات بورتر الخمسةتحليل PESTELSWOTنموذج الماس بورترأنسوفمنحنى تبني التكنولوجياتاوزسوربطاقة الأداء المتوازنOKRsمنهجية رشيقةقيمة المقترحإطار عمل VTDFBCG Matrixمصفوفة GE McKinseyنموذج التغيير المكون من 8 خطوات لـ Kotter.

محاضرات الفيديو المتصلة

نبذة عن الكاتب

اترك تعليق

انتقل إلى الأعلى
FourWeekMBA