استرداد CAC هو مقياس يستخدم في SaaS والتجارة الإلكترونية لتحديد المدة التي سيستغرقها استرداد تكاليف اكتساب العملاء. يعد فهم عائد CAC أمرًا بالغ الأهمية لشركات SaaS والتجارة الإلكترونية لإنشاء هيكل مناسب توزيع، المبيعات و تسويقإستراتيجية.
جدول المحتويات
فهم استرداد CAC
يصف استرداد تكلفة اكتساب العميل (CAC) عدد الأشهر المطلوبة لاسترداد الأموال المستثمرة في اكتساب عملاء جدد.
يُعرف هذا المقياس باسم نقطة التعادل ويوضح مقدار رأس المال الذي تحتاجه الشركة لتنمو.
كلما كانت فترة الاسترداد أقصر ، زادت سرعة تحقيق الشركة للربح.
يعد استرداد CAC مقياسًا مهمًا للوصول إلى السوق لشركات SaaS ، مع جعله الأكثر نجاحًا هدفًا على مستوى مجلس الإدارة.
تحقيقا لهذه الغاية ، يضمن التفاوض المستمر أن فترة الاسترداد يمكن التنبؤ بها وموثوقة.
حساب فترة الاسترداد كاك
لا توجد وسيلة رسمية أو موحدة لحساب فترة استرداد كاك.
ومع ذلك ، فإن إحدى الطرق الممكنة تعتمد على المقاييس الثلاثة التالية:
تكلفة اكتساب العميل (CAC).
متوسط الإيرادات لكل حساب (ARPA) ، و
نسبة الهامش الإجمالي.
لحساب فترة استرداد CAC بالأشهر ، قسّم CAC على ARPA مضروبًا في النسبة المئوية للهامش الإجمالي.
تشير الأرقام الأعلى إلى أن الشركة تفرط في الإنفاق على اكتساب العملاء. تشير الأرقام الأقل إلى العكس.
يعتبر الكثيرون أن فترة السداد التي تبلغ 12 شهرًا هي فترة مثالية ، لكنها أكثر حكمة إستراتيجية هو النظر في معايير المنافس بالاقتران مع مقياسين إضافيين:
الاحتفاظ بالشعار
النسبة المئوية للعملاء أ عمل يحتفظ بها على مدى فترة من الزمن.
بالنسبة لشركات SaaS ، يتم التعبير عن هذا كنسبة مئوية من العملاء الذين جددوا حساباتهم من بين جميع المستحقين للتجديد خلال نفس الفترة.
صافي الاحتفاظ بالدولار (NDR)
مقياس لمقدار الزيادة أو النقصان في الإيرادات الشهرية أو السنوية المتكررة بمرور الوقت.
يأخذ تقرير NDR أيضًا في الاعتبار عوامل مثل التخفيضات والتراجع السلبي.
مردود كاك والقيمة الدائمة
لتحديد المبلغ الذي يجب إنفاقه على اكتساب العملاء ، يجب على الشركات حساب مردود CAC إلى مدى الحياة القيمة (LTV) نسبة.
حياة القيمة هو مقدار الإيرادات التي يُتوقع أن يحققها العميل ، في المتوسط ، على علاقته مع الشركة.
لحساب LTV ، اطرح النفقات المباشرة لكل عميل من الإيرادات لكل عميل ثم قسّم هذا الرقم على واحد مطروحًا منه معدل استبقاء العميل.
لحساب CAC ، اقسم عدد العملاء المكتسبين على الرقم المباشر تسويق أنفق.
حساب كاك
نسبة LTV هي إذن مسألة بسيطة لتقسيم CAC على LTV.
دراسة حالة كاك الاسترداد
ضع في اعتبارك شركة أحذية للتجارة الإلكترونية تنفق 5,000 دولار على حملة AdWords وفي هذه العملية ، تكتسب 500 عميل جديد.
تم تحديد متوسط العائد لكل مستخدم ليكون 45 دولارًا ، بينما تبلغ تكلفة تنفيذ كل طلب حذاء 20 دولارًا.
أخيرًا ، تحتفظ شركة الأحذية بـ 60٪ من عملائها كل عام.
من هذا ، يمكننا أن نرى أن هامش مساهمة العميل هو 45 دولارًا - 20 دولارًا = 25 دولارًا.
قيمة LTV تساوي 25 دولارًا مقسومة على (1-60٪) = 62.50 دولارًا.
كاك يساوي 5,000 دولار مقسوم على 500 = 10 دولارات.
وبالتالي ، فإن نسبة LTV / CAC هي 62.5 مقسومة على 10 وهو ما يساوي 6.25x.
في هذا المثال ، تكون النسبة مرتفعة بشكل معقول مما يعني أن شركة الأحذية تكتسب العملاء بشكل مربح.
الوجبات الرئيسية
استرداد CAC هو مقياس مستخدم في SaaS والتجارة الإلكترونية يحدد المدة التي سيستغرقها استرداد تكاليف اكتساب العملاء.
تعتبر فترة السداد التي تبلغ 12 شهرًا مثالية ولكنها أكثر حكمة إستراتيجية هو النظر في معايير المنافسين جنبًا إلى جنب مع مقاييس مثل الاحتفاظ بالشعار (العميل) وصافي الاحتفاظ بالدولار.
لتحديد المبلغ الذي يجب إنفاقه على اكتساب العملاء ، يجب على الشركات حساب مردود CAC إلى مدى الحياة القيمة (LTV) نسبة.
تصف دائرة الكفاءة الكفاءة الطبيعية للشخص في منطقة تتناسب مع مهاراته وقدراته. ما وراء هذه الدائرة التخيلية توجد مهارات وقدرات يكون الشخص بطبيعة الحال أقل كفاءة فيها. تم تعميم هذا المفهوم من قبل وارن بافيت ، الذي جادل بأن المستثمرين يجب أن يستثمروا فقط في الشركات التي يعرفونها ويفهمونها. ومع ذلك ، تنطبق دائرة الاختصاص على أي موضوع وفي الواقع أي فرد.
الخنادق الاقتصادية أو السوق تمثل المدى الطويل عمل الدفاع. أو إلى متى أ عمل يمكن أن تحتفظ بميزتها التنافسية في السوق على مر السنين. أشار وارن بافيت ، الذي أشاع مصطلح "الخندق" ، إلى هذا المصطلح باعتباره نصيبًا من العقل ، على عكس حصة السوق ، على هذا النحو ، فهذه هي الخاصية التي تتمتع بها جميع العلامات التجارية القيمة.
مؤشر البوفيه هو مقياس للمجموع القيمة من جميع الأسهم المتداولة علنًا في بلد مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد. إنه مقياس ونسبة لتقييم ما إذا كان السوق مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه. إنه أحد الإجراءات المفضلة لوارن بافيت كتحذير من ذلك مالي قد تكون الأسواق مبالغة في تقديرها وتكون أكثر خطورة.
رأس المال الاستثماري هو شكل من أشكال الاستثمار يميل نحو الرهانات عالية المخاطر ، والتي من المحتمل أن تفشل. لذلك يبحث أصحاب رؤوس الأموال عن عوائد أعلى. في الواقع ، يعتمد رأس المال الاستثماري على قانون القوة ، أو القانون الذي من أجله سيدفع عدد قليل من الرهانات وقتًا كبيرًا للأعداد الكبيرة من العائدات المنخفضة أو الاستثمارات التي ستذهب إلى الصفر. هذا هو المنطلق الكامل لرأس المال الاستثماري.
الاستثمار الأجنبي المباشر يحدث عندما يكون الفرد أو عمل يشتري حصة بنسبة 10٪ أو أكثر في شركة تعمل في دولة مختلفة. وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF) ، فإن هذه النسبة تعني أن المستثمر يمكنه التأثير أو المشاركة في إدارة المؤسسة. عندما تكون الفائدة أقل من 10٪ ، من ناحية أخرى ، فإن صندوق النقد الدولي يعرّفها ببساطة على أنها ورقة مالية تشكل جزءًا من محفظة الأوراق المالية. وبالتالي ، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر ينطوي على شراء حصة في شركة من قبل كيان يقع في بلد آخر.
الاستثمار الصغير هو عملية استثمار مبالغ صغيرة من المال بانتظام. تتضمن عملية الاستثمار الصغير استثمارات صغيرة وأحيانًا غير منتظمة حيث يمكن للفرد إعداد مدفوعات متكررة أو استثمار مبلغ إجمالي نقد تصبح متوفرة.
أسهم ميمي هي أوراق مالية تنتشر عبر الإنترنت وتجذب انتباه الجيل الأصغر من مستثمري التجزئة. وبالتالي ، فإن الاستثمار في meme هو نهج مجتمعي يحركه من القاعدة إلى القمة للاستثمار الذي يضع نفسه كمقابل للاستثمار في وول ستريت. أيضًا ، غالبًا ما ينظر الاستثمار في meme إلى الفرص الجذابة ذات السيولة المنخفضة التي قد يكون من الأسهل تجاوزها ، وبالتالي تمكين المضاربة على نطاق واسع ، حيث يبحث "المستثمرون الميمون" غالبًا عن عوائد غير متناسبة على المدى القصير.
الاستثمار في التجزئة هو عمل يقوم به مستثمرون غير محترفين يشترون ويبيعون الأوراق المالية لأغراضهم الخاصة. أصبح الاستثمار في التجزئة شائعًا مع ظهور المنصات الرقمية ذات العمولات الصفرية التي تمكن أي شخص لديه محفظة صغيرة من التداول.
المستثمرون المعتمدون هم أفراد أو كيانات تعتبر معقدة بدرجة كافية لشراء أوراق مالية غير ملزمة بالقوانين التي تحمي المستثمرين العاديين. قد تشمل رأس المال الاستثماري ، واستثمارات الملاك ، وصناديق الأسهم الخاصة ، وصناديق التحوط ، وصناديق الاستثمار العقاري ، وصناديق الاستثمار المتخصصة مثل تلك المتعلقة بالعملات المشفرة. وبالتالي ، فإن المستثمرين المعتمدين هم أفراد أو كيانات يُسمح لها بالاستثمار في الأوراق المالية المعقدة ، أو المبهمة ، أو الخاضعة للتنظيم الفضفاض ، أو غير المسجلة بأي شكل آخر لدى سلطة مالية.
يصف تقييم بدء التشغيل مجموعة من الأساليب المستخدمة القيمة الشركات التي لديها إيرادات قليلة أو معدومة. لذلك ، فإن تقييم بدء التشغيل هو عملية تحديد قيمة الشركة الناشئة. هذه القيمة يوضح قدرة الشركة على تلبية توقعات العملاء والمستثمرين ، وتحقيق المعالم المعلنة ، واستخدام رأس المال الجديد للنمو.
الربح هو الإجمالي دخل التي تولدها الشركة من عملياتها. وهذا يشمل الأموال من المبيعات والاستثمارات وغيرها دخل مصادر. في المقابل، نقد التدفق هو الأموال التي تتدفق داخل وخارج الشركة. يعد هذا التمييز أمرًا بالغ الأهمية لفهمه لأن الشركة المربحة قد تنقصها نقد ولديها أزمات سيولة.
محاسبة القيد المزدوج هي أساس المحاسبة المالية الحديثة. يعتمد على المعادلة المحاسبية ، حيث تساوي الأصول الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية. هذه هي الوحدة الأساسية لبناء البيانات المالية (ورقة التوازن, دخل بيان و نقد بيان التدفق). المفهوم الأساسي للقيد المزدوج هو أن المعاملة الواحدة ، المراد تسجيلها ، ستصل إلى حسابين.
الغرض من ورقة التوازن هو الإبلاغ عن كيفية الموارد لتشغيل عمليات عمل تم الحصول عليها. تساعد الميزانية العمومية على تقييم المخاطر المالية لـ عمل ويتم إعطاء أبسط طريقة لوصفها من خلال المعادلة المحاسبية (الأصول = المسؤولية + حقوق الملكية).
• دخل بيان جنبا إلى جنب مع ورقة التوازن و نقد بيان التدفق هو من بين البيانات المالية الرئيسية لفهم كيفية أداء الشركات على المستوى الأساسي. ال دخل بيان يوضح الإيرادات والتكاليف لفترة وما إذا كانت الشركة تعمل من الربح أو خسارة (تسمى أيضًا بيان الأرباح والخسائر).
• نقد بيان التدفق هو البيان المالي الرئيسي الثالث ، إلى جانب دخل البيان و ورقة التوازن. يساعد على تقييم سيولة المنظمة من خلال إظهار نقد أرصدة ناتجة عن العمليات والاستثمار والتمويل. ال نقد يمكن إعداد بيان التدفق بطريقتين منفصلتين: مباشرة أو غير مباشرة.
يوضح هيكل رأس المال كيف تمول المنظمة عملياتها. بعد ورقة التوازن عادة ما يمكن بناء أصول المنظمة إما باستخدام حقوق الملكية أو المسؤولية. تتكون حقوق الملكية عادة من الهبات من المساهمين و من الربح محميات. حيث يمكن بدلاً من ذلك أن تتكون الخصوم من إما جارية (دين قصير الأجل) أو غير متداولة (التزامات طويلة الأجل).
يمثل الإنفاق الرأسمالي أو المصروفات الرأسمالية الأموال التي يتم إنفاقها على الأشياء التي يمكن تصنيفها على أنها أصول ثابتة ، على المدى الطويل القيمة. على هذا النحو سيتم تسجيلها تحت الأصول غير المتداولة ، في ورقة التوازن، وسوف يتم إطفاءها على مر السنين. المخفض القيمة على ورقة التوازن يتم إنفاقه من خلال من الربح والخسارة.
تساعد البيانات المالية الشركات على تقييم العديد من جوانب عمل، من الربحية (دخل بيان) إلى كيفية الحصول على الأصول (ورقة التوازن)، و نقد التدفقات الداخلة والخارجة (نقد بيان التدفق). البيانات المالية إلزامية أيضًا للشركات لأغراض ضريبية. كما يتم استخدامها من قبل المديرين لتقييم أداء عمل.
تتضمن النمذجة المالية تحليل المحاسبة والتمويل و عمل بيانات لتوقع الأداء المالي في المستقبل. غالبًا ما تستخدم النمذجة المالية في التقييم ، والذي يتكون من تقدير القيمة بالدولار لشركة بناءً على عدة معايير. تشتمل بعض النماذج المالية الأكثر شيوعًا على الخصم نقد التدفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ نموذج، و CCA نموذج.
تقييمات الأعمال تنطوي على رسمي تحليل من الجوانب التشغيلية الرئيسية ل عمل. تقييم الأعمال هو تحليل تستخدم لتحديد الاقتصادية القيمة وحدة تجارية أو شركة. من المهم ملاحظة أن التقييمات هي جزء من العلم وجزء آخر فن. يستخدم المحللون الحكم المهني للنظر في الأداء المالي للأعمال التجارية فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية المحلية أو الوطنية أو العالمية. سوف ينظرون أيضًا في المجموع القيمة من الأصول والخصوم ، بالإضافة إلى التكنولوجيا المسجلة ببراءة اختراع أو الملكية.
يمكن أيضًا تعريف المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على أنه تكلفة رأس المال. هذا معدل - صافٍ من وزن حقوق الملكية والديون التي تحتفظ بها الشركة - يقيِّم مقدار التكلفة التي تتحملها تلك الشركة للحصول على رأس مال في شكل حقوق ملكية أو دين أو كليهما.
الخيار المالي هو عقد يعرف بأنه مشتق يرسمه القيمة على مجموعة من المتغيرات الأساسية (ربما تقلب السهم الذي يقوم عليه الخيار). تتألف من طرفين (كاتب الخيار ومشتري الخيار). يمنح هذا العقد حق صاحب الخيار في شراء الأصل الأساسي بسعر متفق عليه.
Gennaro هو منشئ FourWeekMBAالتي وصلت إلى حوالي أربعة ملايين رجل أعمال ، من المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمحللين ومديري المنتجات ورواد الأعمال الرقمية الطموحين في عام 2022 وحده | وهو أيضًا مدير المبيعات لتوسيع نطاق التكنولوجيا الفائقة في صناعة الذكاء الاصطناعي | في عام 2012 ، حصل جينارو على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية مع التركيز على تمويل الشركات واستراتيجية الأعمال.
